Apple Inc.








  • t
    Актуальный EPS
  • t
    Прогноз EPS
  • Q2 2017 Квартал\Год
  • t
    Доход
  • t
    Прогноз дохода
  • Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
30.10.19
Рост EPS, квартал
-7%
Прогноз роста EPS, квартал
+54%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
AMC
Рост дохода, квартал
+1%
Прогноз роста дохода, квартал
+39%
Дата отчета Финансовый квартал EPS Прогноз EPS Разница к прошлому году % Доход млрд. (Revenue) Прогноз дохода млрд. (Revenue) Разница к прошлому году %
30.07.19 Q3 2019 2.18 2.1 -7% 53.81 B 53.39 B +1%
02.05.19 Q2 2019 2.46 2.36 -10% 58.02 B 57.37 B -5%
29.01.19 Q1 2019 4.18 4.17 +7% 84.31 B 84.00 B -5%
01.11.18 Q4 2018 2.91 2.65 +41% 62.90 B 59.57 B +20%
01.08.18 Q3 2018 2.34 2.16 +40% 53.27 B 52.04 B +17%
01.05.18 Q2 2018 2.73 2.84 +30% 61.14 B 65.73 B +16%
01.02.18 Q1 2018 3.89 3.77 +16% 88.29 B 85.31 B +13%

О компании

Компания Apple легендарна и по праву считается одной из самых успешных компаний в мире, а ее основатель Стив Джобс одним из самых известных предпринимателей в современной истории. Эта статья познакомит вас с историей и настоящим компании, которая первой достигла капитализации в $1 трлн. Подробнее

Компания Apple легендарна и по праву считается одной из самых успешных компаний в мире, а ее основатель Стив Джобс одним из самых известных предпринимателей в современной истории.

Эта статья познакомит вас с историей и настоящим компании, которая первой достигла капитализации в $1 трлн.

О чем в этой статье:

1. История компании Apple на фондовом рынке

2. Структура компании Apple

3. Акции Apple на бирже

4. Выплаты дивидендов по годам

5. Перспективы развития компании Apple

6. Успех компании Apple лежит в сфере услуг

7. Рассматриваемые сферы в будущем

История компании Apple на фондовом рынке

Компания Apple стартовала с 4,6 млн. акциями по цене $22 за 1 акцию. На июль 2018 года компания имела 4,8 трлн. акций, а стоимость ее акции 1 ноября 2018 года составляла $222.

В августе 2018 года Apple достигла капитализации в $1 трлн.

Начало истории

Если посмотреть на историю роста акций Apple - они находились в одном диапазоне с немногочисленными пиками долгий период с 1980 года по 2005. В 2000 году компания Apple, как и большинство компаний, причастных к сфере интернет, пострадала от кризиса доткомов и ее акции снизились.

В этот период компания выпускала свои компьютеры Macintosh и первые цифровые фотокамеры современного типа, которые не получили такого массового распространения, как того желала компания.

Затем в 2001 году Apple представила iPod - портативный музыкальный плеер, который стал набирать всемирную известность и популярность, принося компании до 40% доходов.

В 2003 году Apple запустила свой первый сервис - iTunes Store, с помощью которого компания ввела мировую моду на электронные магазины по продаже песен, фильмов и книг. Через 10 лет в 2013 году из iTunes Store было скачано 25 млрд песен.

Начало взлета Apple

Значительные темпы роста начались в 2005 году и на момент 2008 года уже было видно возрастающую тенденцию для акций Apple.

Достигнуто это было выпуском в 2007 году первого iPhone - революционно отличающегося от любого другого телефона имеющегося на тот момент.

В 2008 Apple делает еще один прорыв, выпуская самый тонкий ноутбук в мире под названием MacBook Air. За ним последовал выпуск планшетного компьютера iPad в 2010.

Впоследствии каждый новый выпуск продукции Apple становился событием практически мирового масштаба и за каждым новым выпуском следовал рост акций Apple.

С момента 2008 и особенно после 2010 года виден этот взлет на графике акций Apple, благодаря спросу на эту, по тем временам, совершенно уникальную по своим передовым качествам продукцию.

2011 год стал переломным для компании - умер легендарный ген. директор и создатель Apple Стив Джобс, его место занял Тим Кук. Однако сильного падение акций не было, поскольку продукция Apple уже включала широкую линейку товаров, которые пользовались высоким спросом.

В 2011 году продукция Apple уже включала: iPhone, iPad, ноутбуки MacBook Pro, системные блоки Mac mini, а также моноблочные компьютеры iMac и компьютеры Mac Pro, компьютерные мониторы Thunderbolt Display, серверы Mac Pro Server и Mac mini Server, и мультимедийные проигрыватели Apple TV и другое.

В 2011 году бренд Apple был назван самой дорогой торговой маркой в мире, а в 2012 был поставлен в ряд «самых влиятельных», опередив такие марки, как Coca-Cola, Microsoft и IBM.

Капитализации компании Apple в сентябре 2012 года достигла более $700 млрд., что сделало Apple самой дорогой компанией в истории.

Первым новым революционным продуктом Apple уже при Куке стали смарт-часы Apple Watch, которые были представлены 24 апреля 2015 года. После этого каждый год выходило новое поколение Apple Watch, завоевывающее все большую популярность и добавляя новые возможности, включая возможность отслеживания сердечных сокращений и физической активности, а также способность обнаруживать диабет с 85% точностью.

Наряду с популярностью iPhone и iPad набирали рост и популярность сервисы компании. За последние годы Apple создала большой сегмент сервисов. Помимо уже существовавшего iTunes, появились приложения Apple Music, AppleCare и Apple Pay, сервисы iCloud и обновленный Apple TV, которые давали рост доходов благодаря подпискам и рекламе. Доля сегмента сервисов достигла статуса второго по величине, после iPhone, сегмента деятельности Apple и продолжает каждый квартал значительно расти в общих доходах компании.

За последние 10 лет рост акций Apple составил около 1000%, значительно превысив рост рынка. Если взять в пример рост индекса S&P 500 за этот же период, - он составил скромные 70%.

Структура компании Apple

В 1998 году была создана дочерняя компания Apple FileMaker, Inc. - находится в Санта-Клара, штат Калифорния, США и занимается разработкой программного обеспечения для операционных систем MacOS и Microsoft Windows. Компания выпускает несколько приложений для баз данных, предназначенными для разных рынков. 20 июля 2010 года компания выпустила FileMaker Go, которая обеспечивает доступ с помощью iPad и iPhone к базам данных.

В 2005 году была создана дочерняя компания Apple Braeburn Capital Inc. - находится в Рино, штат Невада, США занимается управлением активами и инвестициями Apple.

6 января 2012 года Apple приобрела израильскую компанию Anobit Technologies Co., Ltd. за $390 млн., поскольку она производила флеш-памяти для iPhone.

1 августа 2014 года Apple приобрела Beats за $3 млрд. наличными и акциями, что стало крупнейшим приобретением в компании Apple за ее историю. Beats Electronics LLC - подразделение Apple Inc., которое производит аудио-продукцию (наушники, динамики). Штаб-квартира расположена в Калвер-Сити, штат Калифорния, США.

В 2016 году была создана дочерняя компания Apple Energy, LLC - занимается солнечной энергетикой, имеет солнечные установки в Калифорнии и Неваде. Также Apple получила одобрение регулирующих органов для строительства газового энергетического завода в Северной Каролине и планирует использовать выбросы метана для выработки электроэнергии. Дата-центр Apple в Северной Каролине уже полностью оснащен энергией из возобновляемых источников.

9 мая 2017 года Apple приобрела финскую технологическую компанию Beddit, которая делает устройства для отслеживания сна и приложение для отслеживания сна, которое помогает контролировать сон.

В 2018 Apple приобрела приложение Shazam за $400 млн., разработанное Shazam Entertainment Ltd. Приложение может идентифицировать музыку, фильмы, рекламу и телевизионные шоу по короткому аудио, воспроизводимому на использующем микрофон устройстве.

12 марта 2018 года Apple приобрела приложение для цифрового журнала Texture, сумма покупки не была разглашена. Услуга имеет ежемесячную абонентскую плату, которая дает читателям доступ к более чем 200 журналам.

Компания также имеет подразделение международных продаж Apple Sales International; подразделение, занимающееся видеопродукцией Apple Worldwide Video и подразделение, занимающееся услугами Apple Services.

Акции Apple на бирже

Apple провела процедуру первичного размещения акций (IPO) в 1980 году. На сегодняшний момент Apple стала самой дорогой компанией в мире, а ее акции стали одними из самых популярных на рынке.

Изменения акций Apple учитываются при расчете многих биржевых индексов, среди них NASDAQ, Nasdaq 100, NASDAQ Computer, Dow 30, DJ Composite, DJ US, S&P 500, S&P 100, S&P 500 Information Technology.

Основная торговая площадка для акций Apple - американская фондовая биржа NASDAQ. Помимо нее, акции Apple можно приобрести и на европейских площадках.

Выплаты дивидендов по годам

Apple ввела практику регулярных выплат дивидендов своим акционерам в 2012 году, до этих пор выплаты вводились в 1987 году, а затем были приостановлены в связи с решением всю имеющуюся прибыль компании инвестировать в бизнес и обратный выкуп акций.

Решение о размере выплат в Apple, как и во многих других компаниях, принимается на совете директоров, а затем утверждается или изменяется на общем собрании акционеров. За последние 3 года дивиденды Apple выплачивала ежеквартально - в конце каждого финансового квартала в последних числах месяца.

Начиная с 2012 года и по текущий 2018 компания Apple регулярно увеличивала размеры дивидендов, и сегодня считается самой щедрой компанией в мире.

В годовом исчислении размеры дивидендов росли следующим образом:

В 2013 году рост выплат по акциям составил 13%, в 2014 году - 8%. В 2013 и в 2014 году акционеры получили самый высокий доход - прибыль доходила до $3 за акцию, затем последовало падения фондовых рынков по всему миру. В 2015 год рост выплат составил 11%.

Однако рекордных сумм по выплатам за акцию компания достигла за последние годы. В 2016 и 2017 году уровень выплат по акциям Apple стал беспрецедентным на мировом фондовом рынке.

В 2017 году размер выплат увеличился на 10,5%, составив в итоге $13,22 млрд.

С учетом того, что динамика выплат дивидендов Apple остается положительной, а доля рынка компании постоянно растет, она вполне заслуживает звания эшелона «голубых фишек».

По состоянию на 20 июля 2018 года компания Apple имела 4 829 926 000 акций. Ниже приведены основные институциональные инвесторы Apple и фонды, владеющие ее акциями:

  • 7,21% (348,468,032): The Vanguard Group, Inc.

  • 6,62% (319 715 585): BlackRock Inc.

  • 5,22% (251 955 877): Berkshire Hathaway, Inc.

  • 4,32% (208,739,070): State Street Corporation

  • 2,52% (121,724,426): FMR, LLC

Перспективы развития компании Apple

Успех компании Apple очевиден, однако все большее количество профессиональных трейдеров и аналитиков рынка задают вопрос какой продукт или услуга послужит для развития компании Apple в будущем. Какие дальнейшие цели компании Apple будут реализованы?

За октябрь 2018 года акции Apple сильно упали, причиной тому стал отчет компании о результатах 4-го финансового квартала.

Дело в том, что начиная с 2017 года продажи iPhone начали демонстрировать слабый рост, который Apple компенсировала высокой ценой прошлогодних новинок. Тогда инвесторы в основном были готовы игнорировать этот слабый рост, потому что средняя цена продажи продолжала расти. Но теперь Apple сталкивается с жесткой ценовой конкуренцией телефонов от таких производителей, как Xiaomi Corp.

Последняя информация от поставщиков запчастей для iPhone также указывает на то, что продажи новых iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR снизятся. Похоже, что компания Apple значительно сократила число заказов на запчасти среди своих поставщиков Lumentum, AMS, IQE и Japan Display. Сокращения в поставках приходятся на новинки iPhone XS Max и iPhone XR. В отличие от новинок, предыдущая модель iPhone X достигла большого успеха и стала самым продаваемым смартфоном в мире за первые 3 месяца 2018 года (продажи составили 16 млн. единиц).

Подтверждение тому, что объемы продаж меняются является и то, что руководство Apple приняло решение не публиковать отдельных цифр по продажам iPhone.

Успех компании Apple лежит в сфере услуг

В отличие от текущей ситуации с продажами iPhone, услуги Apple дают большие перспективы для развития компании и являются вторым после iPhone и постоянно растущим сегментом по объему доходов.

По мнению некоторых экспертов, развитие компании Apple лежит именно в этом направлении, а реклама в приложениях App Store может стать бизнесом в $2 млрд. к 2020 году. Если прогноз оправдается, сервисы Apple смогут компенсировать замедление продаж iPhone.

Среди онлайн-сервисов компании: магазин приложений iTunes Store, с огромным выбором музыки и фильмов и телешоу, приложение Apple Music, магазин приложений iOS App Store и Mac App Store, а также облачный сервис iCloud. Помимо этого Apple бесплатно предоставляет веб-браузер Safari и офисные приложения  iVife и iWork (аналог Microsoft Office) для всех пользователей ее продуктов с ПО macOS и iOS.

Помимо программного обеспечения, которое Apple выпускает для своей продукции, компания занимается и профессиональными приложениями Final Cut Pro (включает программы для видеомонтажа), Logic Pro (программный продукт для профессионального создания музыки, обработки и микширования звука) и Xcode (интегрированная среда разработки программного обеспечения для продуктов Apple).

В сентябре 2018 года Apple начала сотрудничество с Salesforce для создания мобильных приложений и продуктов для бизнеса.

Apple пытается диверсифицировать свой бизнес, расширяя предложения своих сервисов и приобретая фирмы, - компания имеет длинный послужной список приобретений.

Для расширения своего сервиса Apple Music, компания в этом году купила музыкальную аналитическую компанию Asaii за $100 млн., которое усилит ее преимущества в сравнении с конкурентом Spotify. А недавно начала переговоры с крупнейшей радиостанцией США - iHeartMedia.

Другому сервису компании - Apple Video также пророчат многомиллиардные доходы. Некоторые аналитики говорят, что у видео-бизнеса компании огромный потенциал и в будущем он сможет конкурировать даже с Netflix. И Apple расширяется в этой сфере, создавая оригинальный контент и сотрудничая с известными компаниями. В этом году Apple заключила многолетнее соглашение с развлекательной компанией A24 о создании оригинальных фильмов и телешоу и планирует предоставлять их бесплатно владельцам Apple - устройств в следующем году в рамках стратегии построения лояльности потребителей.

Отдельного внимания заслуживает услуга мобильных платежей Apple Pay, которая стала одной из наиболее успешных услуг Apple.

За 3-ий финансовый квартал 2018 года с помощью Apple Pay было проведено более 1 миллиарда транзакций - это утроение количества транзакций по сравнению с тем же периодом год назад. И в дальнейшем, похоже, импульс будет только усиливаться. Apple Pay работает на 24 рынках по всему миру с сетью более 4900 банковских партнеров. Компания также намерена расширяются и помимо добавления новых рынков, Apple работает над расширением сетей приема платежей Apple Pay.

Apple Pay и другие сервисы диверсифицируют доходы компании и укрепляют основной бизнес компании, помимо этого они могут быть рассмотрены как способ удержания пользователей в экосистеме iOS.

Рассматриваемые сферы в будущем

Apple все больше интересуется рынком здравоохранения, для этого в компании выделено целое подразделение. Среди направлений его работы проведение исследований и разработок в сфере датчиков для получения информации о здоровье человека.

Apple создает технологии отслеживания состояния здоровья в iPhone и Apple Watch. Компания также совершила ряд небольших, перспективных в будущем приобретений, включая компанию Gliimpse, которая построила безопасную платформу, где пользователи могут управлять и обмениваться своими медицинскими документами и информацией. Компания сотрудничает с больницами и клиниками, чтобы предоставить пациентам доступ к медицинской информации на iPhone.

Apple даже имеет амбиции по созданию собственных клиник для сотрудников и занималась набором персонала для работы под руководством дочерней компании Apple - AC Wellness.

Помимо всего ранее названого, Apple также интересуется и проводит исследования и разработки в сфере самоуправляемых авто. Однако готовых разработок в этой отрасли представлено пока не было.

По итогу можно привести слова известного американского инвестора-миллиардера Уоррена Баффета: «Посмотрите на Apple, я думаю, что она зарабатывает почти в два раза больше, чем вторая самая прибыльная компания в Соединенных Штатах».

И это правда, капитализация Apple более $1 трлн. и компания имеет огромные суммы свободных денежных средств для инвестирования, расширения и развития своей деятельности.