Во вторник акции Alibaba в дебютном выходе на биржу Гонконга выросли на 6,6% от цены листинга по закрытию торгового дня. Это крупнейший мировой листинг в 2019 году и третий по величине дебют за всю историю рынка Гонконга.

Alibaba провел крупнейший вторичный листинг в Гонконге

Акции китайского гиганта Alibaba (BABA), котирующиеся на Нью-Йоркской бирже, вчера закрылись почти на 2% выше в преддверии вторичного листинга на бирже Гонконга. Это был, ожидаемо, самый крупный мировой листинг в 2019 году. 

Акции Alibaba в дебютном выходе на биржу Гонконга были оценены в $22,5 (176 гонконгских долларов) за 1 акцию. По закрытию первого дня торговли акции закрылись примерно на 6,6% выше цены листинга. Компания получила рыночную стоимость выше 4 триллионов гонконгских долларов.

Alibaba привлек как минимум $11,3 млрд., что было признано вотумом доверия к финансовому будущему Гонконга на фоне шести месяцев все более насильственных антиправительственных протестов. Эта цифра может вырасти до $12,9 млрд., если Alibaba решит воспользоваться опцией перераспределения (“greenshoe options”) в течение 30 дней с начала торговли. Alibaba выпустил 500 миллионов новых обыкновенных акций и 75 миллионов “greenshoe options” (по праву продажи большего числа акций инвесторам, чем первоначально планировалось эмитентом, если спрос на ценные бумаги оказывается выше, чем ожидалось).

Большинство экспертов и аналитиков расценили вторичный листинг Alibaba как плюс для компании. Технологический гигант, продолжающий свой рост во многих сегментах, намерен инвестировать привлеченные средства в онлайн-доставку Ele.me, а также в онлайн-туристическую группу Fliggy. Alibaba также планирует потратить больше на разработку Youku, одну из ведущих онлайн-видео платформ в Китае.

Успешный вторичный листинг самой ценной технологической компании Азии является чрезвычайно позитивным как для репутации Гонконга в статусе крупного мирового финансового центра, так и для экономики Китая, которая переживает некоторое замедление роста из-за затянувшегося торгового конфликта с США.

«Я приветствую выход  Alibaba на биржу в Гонконге в то время, когда многие люди потеряли уверенность ... в том, что происходит в Гонконге как на финансовом рынке», - сказала в понедельник Мэриленд Мэннинг, управляющий портфелем в Ellerston Capital, в интервью CNBC в преддверии листинга. «Всегда было очень странно, что крупнейшая китайская компания котировалась исключительно в США».

Мэннинг сказала, что у нее «большая позиция» в акциях Alibaba, зарегистрированных в США, но добавила, что со временем планирует «перенести всю позицию» в Гонконг. Акции Гонконга и Нью-Йорка являются взаимозаменяемыми, что означает, что инвесторы могут покупать и продавать одинаковые акции на любой бирже, и что ценообразование на биржах вряд ли будет слишком сильно отличаться друг от друга.

«Alibaba Group стала публичной в 2014 году, мы, к сожалению, не смогли выйти на рынок Гонконга. Гонконг является одним из самых важных финансовых центров в мире», - сказал Даниэль Чжан, генеральный директор и председатель Alibaba в письме к инвесторам в середине ноября. 

«За последние несколько лет было много обнадеживающих реформ на рынке капитала Гонконга. В это время постоянных перемен мы продолжаем верить, что будущее Гонконга остается светлым», - сказал Чжан. «Мы надеемся, что сможем внести свой малый вклад и участвовать в будущем Гонконга».

«Со временем ... мы верим, что цена акций будет расти, - заявил во вторник Тиан Хоу, основатель и генеральный директор TH Capital.

Согласно данным eMarketer, прогнозируемый объем продаж электронной коммерции в Китае в этом году составит почти $2 трлн., что составляет почти 55% от общего мирового объема.

Оцените этот материал




Комментарии