Международная компания, зарабатывающая на платных подписках на свои инструменты для коммуникации и сотрудничества рабочих групп, планирует провести нетрадиционный прямой листинг, по сообщениям, стремясь достичь оценки в $10,0 млрд.

IPO Slack Technologies может состоятся этим летом

В понедельник компания Slack Technologies, Inc., создатель платформы для совместной эффективной работы различных рабочих групп, заявила, что конфиденциально подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Хотя точная дата IPO Slack и цена Slack IPO неизвестны, согласно информации в СМИ, скорее всего, это не будет традиционное первичное публичное размещение акций. Вместо этого Slack планирует продавать акции через прямой листинг.

Согласно Bloomberg, компания выбирает этот метод публичного размещения, поскольку ей не нужны деньги или публичность IPO. При этом такой листинг дает текущим инвесторам возможность продавать акции мгновенно (без периода блокировки) и обходится без дорогих сборов за андеррайтинг. Прямой листинг не позволяет компании предлагать новые акции для продажи. В апреле прошлого года Spotify Technology SA (SPOT) провела аналогичное IPO.

Согласно разным источникам, IPO Slack ожидается ориентировочно этим летом, так как это не традиционное первичное публичное размещение акций, SEC требуется больше времени на его рассмотрение.

Компания имеет большую историю привлечения средств. Последний раунд финансирования Slack получила в августе 2018 года в размере $427 млн., что оценило компанию на сумму $7,1 млрд. Однако агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что на текущий момент Slack надеется получить оценку более $10 млрд. Эти цифры, в любом случае, подтверждают, что IPO Slack станет одним из крупнейших в 2019 году и компания, вероятно, войдет в число лучших приложений для обмена сообщениями.

В январе Slack сообщил, что каждый день его сервис обслуживает 10 миллионов пользователей. В 2018 году 3 миллиона из этих пользователей заплатили за премиум-версию. Успех отражается в росте компании: с 22 сотрудников в 2011 году до более чем 1000 на сегодняшний день.

Согласно The Information, компания действительно не нуждается в наличных деньгах, так как по состоянию на октябрь 2018 года на балансе фирмы было около $900 млн. наличными. По имеющимся данным, с начала 2018 года Slack тратила наличные достаточно медленно, поэтому компании, скорее всего, не понадобится снова собирать деньги в обозримом будущем.

Согласно источнику, Slack надеется, что денежный поток будет положительным в течение 12 месяцев до января 2020 года. За год, закончившийся в январе 2018 года, доходы Slack составили $221,0 млн., при этом прогнозируется увеличение этого показателя на 76% в 2019 году, за которым последует скачок на 64% в следующем году до  $640,0 млн.

Slack, запущенный в 2013 году, позволяет командам и компаниям общаться через группы и заменяет электронную почту во многих компаниях. При этом платформа Slack интегрируется с большим количеством сторонних сервисов и поддерживает интеграцию, созданную сообществом. Основные интеграции включают в себя такие сервисы, как Google Drive, Trello, Dropbox, Box, Heroku, IBM Bluemix, Crashlytics, GitHub, Runscope, Zendesk, и Zapier.

В марте 2018 года Slack объявил о своем партнерстве с фирмой по управлению финансами и человеческим капиталом Workday, которая была добавлена в список плагинов Slack.

Согласно веб-сайту компании, в число ее клиентов входят Panasonic, Nikkei и Target Corp. (TGT).




Комментарии