Джинсовая компания была оценена выше, чем предполагалось (ранее прогноз оценки был ​​$5 млрд.), ее акции будут размещены под тикером LEVI уже сегодня. Полученные в ходе IPO инвестиции помогут Levi Strauss расширить ассортимент и свое присутствие на развивающихся рынках.

Levi Strauss & Co оценивается в $6,6 млрд. в ходе своего IPO

Стоимость компании Levi Strauss & Co (LEVI) в ходе IPO была оценена в $6,6 млрд., благодаря продаже своих акций на сумму $623,3 млн. Цена акции составила $17, что стало немного выше прогнозируемого диапазона в $14 - $16.

Управлением процесса IPO для компании занимались Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America и Morgan Stanley.

В ходе размещения существующие акционеры продали акции на сумму $462,4 млн., а компания продала акции на $160,9 млн.

Levi опубликовал свои результаты 2018 финансового года, закончившегося 25 ноября, согласно которым компания получила сумму доходов в $5,58 млрд., что почти на 14% больше доходов 2017 года. Чистая прибыль составила $283,1 млн., что также немного выше по сравнению с $284,6 млн. за предыдущий период.

Компании удалось получить такие высокие доходы благодаря широкому географическому охвату и растущему бизнесу электронной торговли. Генеральный директор Levi Strauss & Co Чип Берг в январе 2019 в интервью с CNBC сказал, что около 10% его бизнеса сейчас в сети, и эта доля «действительно, очень быстро растет».

IPO Levi возглавляет начало крупных IPO этого года. Вскоре публично разместят свои акции такие стартапы как Lyft Inc и Uber Technologies Inc. По данным фирмы Dealogic, объем IPO в США в 2018 году составил $60,8 млрд., что на 23% больше, чем годом ранее, и является самым высоким показателем с 2014 года.




Комментарии