Во вторник компания заявила, что до конца недели планирует привлечь инвестиции путем продажи конвертируемых старших векселей на сумму в $1 млрд., срок погашения которых наступит в 2026 году.

Snap планирует привлечь более $1 млрд. через выпуск конвертируемых облигаций

Компания Snap Inc. (SNAP) Эвана Шпигеля демонстрирует улучшения последние кварталы. Обновленное Android-приложение, улучшение монетизации через новые рекламные инструменты, мобильные игры, а также рост пользователей благодаря видеоконтенту и привлекательным функциям дополненной реальности.

Тем не менее, как и ожидали некоторые аналитики, компании для дальнейшего роста требуется привлечение инвестиций. 

Вчера Snap объявил, что продает конвертируемые векселя на сумму $1 млрд. со сроком погашения в 2026 году посредством частного размещения квалифицированным институциональным покупателям. Покупатели облигаций будут иметь возможность купить дополнительно на $150 млн., так что в конечном итоге компания может собрать целых $1,15 млрд. для пополнения своего баланса. Ключевые детали, такие как процентная ставка, коэффициент конверсии и другие аспекты будут уточнены, когда предложение будет впоследствии оценено.

«Мы продолжим концентрироваться на разработке наших платформ для контента, игр и дополненной реальности, чтобы улучшить возможности Snapchat для нашего сообщества», - сказал исполнительный директор Snap Эван Шпигель в записке для сотрудников, о чем первым опубликовало агентство Reuters

Шпигель сказал, что текущая среда с низкими процентными ставками дает Snap хорошую возможность завершить предложение. Он отметил, что спрос инвесторов на конвертируемые облигации высок, добавив, что компания ожидает, что сбор средств завершится в конце этой недели.

«Snap намерен использовать чистую выручку от предложения для общих корпоративных целей, включая оборотный капитал, операционные расходы, капитальные затраты, а также для оплаты стоимости транзакций ограниченного вызова, описанных ниже», - говорится в сообщении компании. «Snap может также использовать часть чистой выручки для приобретения дополнительных предприятий, продуктов, услуг или технологий или для выкупа обыкновенных акций Snap, хотя в настоящее время у него нет обязательств по каким-либо существенным приобретениям или выкупам акций». 

С начала года акции Snap выросли на 195,64%, но за последнюю неделю снизились на 3,78%

Оцените этот материал




Комментарии