Эксперты советуют изучить портфель активов Berkshire Hathaway, чтобы почерпнуть хорошие инвестиционные идеи.
Генеральный директор Berkshire Hathaway (BRK) Уоррен Баффетт, пожалуй, самый известный американский инвестор миллиардер, чьего мнения прислушиваются с наибольшим вниманием. Любой эксперт фондового рынка скажет, что анализ решений по инвестиционному портфелю акций Berkshire Hathaway может стать отличным руководством для инвесторов, ищущих разумные инвестиционные идеи.
Среди наибольших позиций в акциях, которые составили почти $135 млрд. капитала Berkshire Hathaway выделяются следующие три акции: Apple (AAPL), Bank of America (BAC) и Coca-Cola (KO).
Apple - не просто технологическая акция
На сегодняшний день акции Apple занимают почетное 1 место в инвестиционном портфеле компании Berkshire Hathaway. Хотя Баффет исторически не фанат технологических компаний, в Apple он увидел больше, чем просто технологическую акцию, скорее - это любимая компания многих потребителей, лояльных и зависимых от ее продуктов и услуг. Баффетт назвал эту связь потребителей с устройствами Apple «незаменимой» в эпоху цифровых технологий.
С момента первых крупных инвестиций в акции Apple в 2016 году, Баффет увеличил их долю в портфеле Berkshire до около 254,5 миллиона акций (около 5,5% акций Apple) по данным на конец третьего квартала 2019. Если перевести это в доллары, то получится сумма более $80 млрд. и это еще без учета дивидендов, сумма которых составляет $784 млн. в год при текущей квартальной выплате Apple в размере $0,77 на акцию.
Баффет рано разглядел долгосрочные перспективы компании, тогда как многие эксперты указывали на ограниченность доходов продажами iPhone.
Акции Apple стали №1 в 2019 году, увеличившись на 85% доведя компанию до оценки в более $1 трлн., что значительно повысило стоимость портфеля Berkshire. Большинство аналитиков высоко оценили перспективы роста доходов Apple от растущих продаж новых носимых устройств и предложений услуг с платной подпиской.
Bank of America - высокий потенциал роста и дивиденды
Выбор Berkshire на Bank of America пал в 2011 году, за последние пару лет акции банка стали одними из важнейших активов инвестиционной компании.
Вначале компания Баффета вложила в банк $5 млрд., купив привилегированные акции и варранты на покупку обыкновенных акций в будущем. Баффет решил использовать эти ордера в 2017 году, и это сделало Berkshire владельцем 679 миллионов акций B и акций А. С тех пор эта доля выросла почти до 950 миллионов акций на сумму почти в $33 млрд. Инвестиции Баффета способствовали принятию Bank of America решения об увеличении дивидендов.
Учитывая, что в последнее время расходы Bank of America на регулирование и судебные разбирательства сократились, а условия в финансовой отрасли улучшились, акции банка получили еще больше потенциала для роста.
Coca-Cola - давняя любимица
В отличие от двух других акций в этом списке, Coca-Cola давний выбор Уоррена Баффета, который впервые начал покупать акции Coca-Cola в 1988 году. Нынешняя доля Berkshire в акциях Coca-Cola составляет почти $23 млрд. Компанию подкупает почти 3%-ная дивидендная доходность Coca-Cola, которая обеспечивает хороший доход.
И хотя в интервью CNBC в 2018 году Баффет сказал о Coca-Cola, что «это выглядит не так хорошо, как пять или десять лет назад», компания меняется, следуя за предпочтениями и современными вкусами.
Реагируя на то, что люди сильно сократили потребление сладких напитков, Coca-Cola добавила более здоровые альтернативы, соки и энергетические напитки, что обеспечило солидный прирост на 20% в прошлом году. Кроме того, компания пользуется плодами своей многолетней работы - у Coca-Cola лучшая в мире система дистрибуции и огромный международный охват.
Учитывая все вышесказанное, инвесторам не следует забывать, что “оракул из Омахи” (так называют Уоррена Баффета) предпочитает стратегию долгосрочного хранения акций, а компания Berkshire имеет высоко диверсифицированный инвестиционный портфель, что позволяет компенсировать потери, взвешивая риски.
Комментарии