Акции General Electric выросли в понедельник после сообщения о том, что Apollo Global Management может предложить $40 млрд. за GECAS - дочернюю компанию GE по финансированию и лизингу коммерческой авиации.

Apollo Global Management заинтересована в покупке GE Capital Aviation Services за $40 млрд.

В пятницу Bloomberg сообщил, что частная инвестиционная группа Apollo Global Management находится в процессе поиска финансирования на сумму около $30 млрд. для заявки на покупку всей или части дочерней компании GE Capital Aviation Services (GECAS), полностью принадлежащей General Electric, с почти 2000-тысячным парком самолетов, прибыль которой в 3-ем квартале составила около $271 млн.

Агентство Reuters сообщило об аналогичном интересе к авиационному подразделению в конце пятницы, указав, что его стоимость составляет $40 млрд.

Акции GE выросли на $0,46, или 5,6%, и закрылись на уровне $8,69, оценивая конгломерат в более чем $75 млрд.

Акции GE достигли 10-летнего минимума в $6,66 в прошлом месяце, увеличив спад в 2019 году, который сократил почти две трети рыночной стоимости компании, на фоне ряда проблем для промышленного гиганта, которые привели к отставке генерального директора Джона Фланнери и назначению Ларри Калпа в начале октября.

Акции начали свое недавнее повышение после сообщения о том, что GE раскрыла конфиденциальные планы по размещению акций своего подразделения здравоохранения, поскольку она стремится собрать достаточно денежных средств для поддержания как своего кредитного рейтинга инвестиционного уровня, так и текущих дивидендов.

По данным Bloomberg, GE работает с Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup и Morgan Stanley над сделкой, которая может привести к созданию одной из крупнейших в мире компаний в сфере здравоохранения, стоимость которой может составлять около $60 млрд.

Ранее в этом году отстраненный ген. директор Фланнери заявил, что GE отделит свое подразделение здравоохранения и продаст свою долю в нефтяной сервисной группе Baker Hughes (BHGE) в рамках стратегического перехода к энергетическим, авиационным и возобновляемым источникам энергии, создав «более простую, сильную, ведущую высокотехнологичную промышленную компанию».

Калп, однако, настаивал на том, что «ничего подобного на повестке дня не стояло» с точки зрения продолжающейся реструктуризации группы.

Объявление об уходе Фланнери шокировало, поскольку включало предупреждение о том, что слабость бизнеса GE Power может снизить свободный денежный поток 2018 года и ориентир на прибыль, а также подняло вопросы о перспективах долгосрочных дивидендов.

Кредитный рейтинг GE находится на уровне Baa1 (характеризуется умеренным кредитным риском) в Moody's Investors Service и BBB + (платежеспособность эмитента считается удовлетворительной) в Standard & Poor's и Fitch, всего в нескольких шагах выше статуса «мусорный» после двух понижений в октябре и ноябре.

«Более слабые, чем ожидалось, показатели в подразделении Power объясняются не только значительным падением рыночного спроса и обострением конкуренции, но и ошибочными оценками GE своих финансовых перспектив и операционными ошибками», - сказали в Moody's. «В результате свободный денежный поток GE (после дивидендов), вероятно, будет очень слабым в 2018 году, даже с хорошими показателями в GE Aviation и GE Healthcare».

GE отреагировала 30 октября, сократив свои квартальные дивиденды до одного цента на акцию - с 12 центов на акцию - при этом, компания заявила, что это сохранит около $3,9 млрд. наличных в год по сравнению с предыдущим уровнем выплат. В тоже время Калп заявил, что "нет никаких планов по увеличению капитала".