Акционеры Celgene получат одну акцию Bristol-Myers Squibb и $50 наличными на каждую имеющуюся акцию, или $102,43 за акцию. На этом фоне акции Celgene выросли, а акции Bristol-Myers Squibb упали.
Bristol-Myers Squibb планирует покупку производителя лекарств от рака Celgene за наличные и акции на сумму $74 млрд, сообщили компании в четверг.
Согласно договоренностям, акционеры Celgene получат одну акцию Bristol-Myers Squibb и $50 наличными за каждую принадлежащую акцию, или $102,43 за акцию, что подразумевает премию в размере 53,7% к цене закрытия акций Celgene в среду.
Акции Celgene выросли на 28% в середине торгов, до почти $85 за акцию, в то время как акции Bristol-Myers Squibb упали на 11%.
«Вместе с Celgene мы создаем инновационного лидера в области биофармы с ведущими франшизами и широкими возможностями и распространением, что обеспечит устойчивый рост и предоставит новые возможности для пациентов с целым рядом серьезных заболеваний», - говорит президент и исполнительный директор Bristol-Myers Squibb Джованни Кафорио в пресс-релизе.
Аналитики с Уолл-стрит видят в этой сделке большую пользу для Celgene. Инвесторы были обеспокоены, так как компания должна была потерять патентную защиту к 2022 году для Revlimid, своего самого продаваемого лекарства от множественной миеломы. Акции упали более чем на 37% за последний год.
В начале прошлого года Celgene согласилась купить оставшуюся часть Juno Therapeutics, которой она еще не владела, примерно за $9 млрд. наличными, чтобы получить доступ к линии лекарств от рака Juno.
Компания работает над экспериментальной новой генной терапией, называемой Т-клеточной терапией CAR, - беря собственные иммунные клетки пациента, называемые Т-клетками, генетически манипулируя ими для атаки специфических белков при раке, и помещая их обратно в тело пациента. Т-клеточная терапия CAR является высококонкурентной и потенциально прибыльной областью биотехнологии.
Аналитик BMO Capital Markets Алекс Арфаи заявил в четверг, что предполагаемое приобретение кажется дорогим; однако, это, вероятно, решает главный стратегический приоритет нью-йоркской компании Bristol, которая несколько раз терпела неудачи в области исследований и разработок в последние несколько лет.
Celgene из Нью-Джерси также «находился под значительным давлением, учитывая опасения по поводу Revlimid», сказал он в записке для клиентов.
Покупка Celgene дает Бристолю больше противораковых лекарств в то время, когда его иммуно-онкологический портфель борется за то, чтобы не отставать от конкурента Merck. Но есть скептицизм по поводу цены сделки.
Советы директоров обеих компаний одобрили сделку, которую, как ожидается, закроют в 3-ем квартале. Полученная в результате объединенная компания будет иметь девять продуктов с годовым объемом продаж более $1 млрд. и значительным потенциалом роста в области лечения онкологии, иммунологии и воспалительных, а также сердечно-сосудистых заболеваний.
Ожидается, что в результате сделки к 2022 году синергетический эффект в продажах достигнет $2,5 млрд.
Акционерам Bristol-Myers Squibb будет принадлежать примерно 69% акций компании, а акционерам Celgene - 31%. Кафорио продолжит выполнять функции председателя и генерального директора компании. Два члена правления Celgene будут добавлены в правление Bristol-Myers Squibb.
Комментарии