Стратегическая сделка существенно расширит портфель Chevron, сделав его лидером по добыче в бассейне Перми. Новая компания продаст активы на сумму от $15 до $20 млрд. с 2020 по 2022 годы, чтобы сократить задолженность и вернуть наличные деньги инвесторам.

Chevron приобретает Anadarko за $33 млрд.

В пятницу корпорация Chevron (CVX) объявила о заключении окончательной сделки с Anadarko Petroleum Corporation (APC) по приобретению всех находящихся в обращении акций Anadarko в рамках сделки с акциями и наличными на сумму $33 млрд. или $65 за акцию, что на 39% выше цены закрытия акций нефтяной компании в пятницу.

Согласно данным Bloomberg, эта сделка является крупнейшим поглощением в нефтегазовой отрасли после покупки Shell BG Group за $61 млрд. в 2015 году.

Chevron заявила, что выпустит 200 миллионов новых акций и использует $8 млрд. наличными для финансирования покупки, а также  долг в $15 млрд.

Согласно пресс-релизу Chevron, “приобретение Anadarko значительно улучшит и без того преимущественный портфель Chevron Upstream и еще больше укрепит его лидирующие позиции в крупных, привлекательных месторождениях сланцев, глубоководных месторождений и природного газа.”

Anadarko занимается разведкой и добычей сырой нефти и природного газа и продает свой продукт другим компаниям, которые его улучшают. При этом Anadarko обладает значительными запасами, эквивалентными 1,5 млрд баррелей доказанных запасов, что делает ее одной из крупнейших в мире независимых компаний по разведке и добыче.

Генеральный директор Chevron Майкл Вирт заявил, что покупка Anadarko укрепит позиции его компании в добывающих сланец частях юга Соединенных Штатов и улучшит буровые работы в Мексиканском заливе, а также даст компании доступ к перспективному месторождению природного газа в Мозамбике.

«Это объединяет два набора активов, которые очень хорошо подходят», - сказал Вирт в интервью CNBC в пятницу.

Сделка была одобрена советами директоров обеих компаний и, как ожидается, будет завершена во второй половине года. Вирт продолжит работу в качестве генерального директора новой компании. Приобретение подлежит одобрению акционером Anadarko и утверждению регулирующих органов.

Chevron ожидает, что сделка достигнет синергетического эффекта в размере $2 млрд., увеличивая свободный денежный поток через год после закрытия. В результате ожидаемого увеличения свободного денежного потока Chevron планирует увеличить ставку выкупа своих акций с $4 до $5 млрд. в год после закрытия сделки.

Chevron планирует продать активы на сумму от $15 до $20 млрд. с 2020 по 2022 годы, чтобы сократить задолженность и вернуть наличные деньги инвесторам.

Эта сделка может оказать давление на Shell, поскольку англо-голландская компания заявила, что хочет расширить активы в Перми. Нефтяные руководители и банкиры в прошлом предполагали, что Shell может купить Anadarko, потому что у них есть смежные площади. В последние несколько месяцев Shell проводила переговоры с Endeavor Energy Resources LP, крупнейшей частной компанией в Перми, которая, по словам банкиров, может быть оценена в $10 - $15 млрд.

Акции Anadarko выросли на 32% в пятницу до $61,78 за акцию. Акции Chevron упали на 4,9%, что стало самым большим падением с февраля прошлого года.




Комментарии