IPO Pinterest, вероятно, произойдет в первой половине 2019 года, и согласно заявке в SEC, имеет установленный ценовой диапазон в $15 - $17 за акцию для 75 миллионов акций.

IPO Pinterest может оценить компанию в $11,3 млрд.

В понедельник международная компания Pinterest подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку, согласно которой ценовой диапазон стоимости ее акций составляет от $15 до $17 за акцию для первоначального публичного предложения в размере 75 миллионов акций.

На верхнем уровне диапазона компания будет оценена примерно в $11,3 млрд. учитывая опционы на акции и ограниченные акции, и может получить $1,3 млрд. чистого дохода.

Однако это ниже оценки Pinterest в $12 млрд. венчурными капиталистами и другими частными инвесторами в 2017 году, с ценой акций по $21,54 за каждую акцию.

В понедельник для Pinterest также стартовало так называемое роуд-шоу компании, во время которого она планирует представить институциональных инвесторов перед окончательным ценообразованием и первым днем ​​торгов. Спрос со стороны инвесторов в течение следующих нескольких дней может привести к повышению цены акций компании.

Агентство Reuters сообщило в январе, что Pinterest может привлечь около $1,5 млрд., и что ее IPO, скорее всего, состоится в первые шесть месяцев 2019 года.

Годовой доход компании в 2018 году составил $755,9 млн., что на 60% больше, чем годом ранее. Но Pinterest остается убыточной, хотя ее чистый убыток сократился до $62,97 млн. в 2018 году с $130 млн. годом ранее.

Компания станет акционерной компанией с двойным классом акций, чтобы сконцентрировать право голоса среди акционеров класса B, среди которых соучредитель, президент и главный исполнительный директор Бенджамин Зильберманн.

Pinterest входит в число высокопрофессиональных, но убыточных технологических стартапов 2019 года, которые сейчас приближаются к своим IPO. Оценка фондового рынка менее чем $12 млрд. для Pinterest вызывает вопросы о спросе инвесторов на эти компании.

В прошлом месяце Lyft, компания, занимающаяся перевозками и являющаяся крайне убыточной, стала публичной в условиях высокого спроса. Однако после дебюта на рынке с ценой акции на 21% выше цены предложения, акции Lyft упали ниже цены предложения уже во второй день торгов. С тех пор акции восстановились.

То, как Lyft и Pinterest выступят в своих публичных дебютах, будет иметь решающее значение в преддверии публичного предложения Uber, крупнейшего из этого поколения технологических стартапов. Ожидается, что Uber станет публичным в ближайшие несколько месяцев по цене около $120 млрд., что станет крупнейшим предложением американской компании.




Комментарии