Рост спроса на полупроводники, ориентированные на искусственный интеллект (ИИ), а также на ИИ-устройства, такие как смартфоны и ноутбуки, может спровоцировать новый мировой дефицит чипов, говорится в отчете консалтинговой компании Bain & Co., опубликованном в среду.
Последний значительный дефицит полупроводников произошел во время пандемии COVID-19, когда сбои в цепочках поставок и повышенный спрос на потребительскую электронику привели к нехватке чипов, так как люди были вынуждены работать из дома.
Технологические гиганты массово скупают графические процессоры (GPU), в основном от Nvidia. Эти GPU, которые используются в дата-центрах, необходимы для обучения больших ИИ-моделей, таких как OpenAI ChatGPT. В то же время такие компании, как Qualcomm, разрабатывают чипы для смартфонов и персональных компьютеров, позволяя этим устройствам запускать ИИ-приложения локально, без подключения к облаку. Эти устройства называют ИИ-активированными, и такие компании, как Samsung и Microsoft, уже выпустили соответствующую продукцию.
Bain предупредила, что растущий спрос на GPU и ИИ-устройства может привести к дефициту чипов. «Повышенный спрос на графические процессоры уже создал нехватку в определенных сегментах полупроводниковой цепочки поставок», — отметила Энн Хеккер, глава технологической практики в Америке в Bain.
Если объединить рост спроса на GPU с волной ИИ-активированных устройств, это может ускорить обновление продуктов на рынке ПК и создать еще больше ограничений в цепочке поставок полупроводников.
Однако пока неясно, насколько высок будет спрос на такие устройства, так как потребители пока осторожно относятся к ним. Bain также отметила, что цепочка поставок полупроводников крайне сложна, и увеличение спроса на 20% или более может серьезно нарушить баланс и привести к дефициту.
В отчете также указано, что рост ИИ в различных крупных сегментах рынка может легко превысить этот порог, создавая уязвимые узкие места в цепочке поставок.
Производство полупроводников зависит от множества компаний. Например, Nvidia разрабатывает свои GPU, но их производит Тайваньская компания TSMC. TSMC использует оборудование для производства чипов, поставляемое из разных стран, например, из Нидерландов. Более того, только TSMC и Samsung способны производить самые передовые чипы в больших масштабах.
Геополитика также может усугубить ситуацию с дефицитом чипов. Полупроводники считаются стратегически важными технологиями для многих стран. США ведут кампанию по ограничению доступа Китая к самым передовым чипам через экспортные ограничения и санкции. Одновременно Вашингтон стремится усилить собственные возможности по производству полупроводников.
«Геополитическая напряженность, торговые ограничения и разрыв цепочек поставок, связанных с Китаем, продолжают представлять серьёзные риски для обеспечения полупроводников. Задержки в строительстве заводов, нехватка материалов и другие непредсказуемые факторы также могут создать узкие места в цепочке поставок», — предупреждает Bain.
Для поиска акций с наибольшим ростом, рекомендуем использовать premarket movers от TradingView
Комментарии