Самые прибыльные компании S&P 500

Индекс фондового рынка S&P 500, эталон, созданный в 1957 году, с момента его создания продемонстрировал впечатляющий прирост в 67 036% (включая дивиденды), что привело к совокупной средней годовой доходности в 10,2%. Даже в нынешних условиях, когда процентные ставки находятся на максимуме за 15 лет, доходность от денежных средств значительно отстает от этой цифры.

Однако примечательно, что отдельные акции исторически превосходили S&P 500. В этом контексте мы представим 10 акций, которые превзошли индекс с момента их первоначальных публичных размещений (IPO) и обладают потенциалом продолжать опережать рынок.

1. Meta Platforms (ранее Facebook): с момента IPO в 2012 году Meta Platforms добилась впечатляющей доходности в 826%, что соответствует средней годовой доходности в 22,4%. Несмотря на проблемы, такие как падение акций на 76% в 2021-2022 годах, Meta Platforms сильно восстановилась в 2023 году, увеличившись на 194%. Сосредоточение компании на инвестициях в искусственный интеллект (ИИ) может способствовать будущей прибыльности, превосходящей рынок.

2. Palo Alto Networks. Компания Palo Alto Networks, лидер в области кибербезопасности, ставшая публичной в 2012 году, добилась впечатляющей доходности в 1920% с момента своего IPO при среднем годовом росте в 31,4%. Инвестиции компании в кибербезопасность на базе искусственного интеллекта, примером которой является продукт Cortex XSIAM, принесли значительный доход. Прогнозы рекордно высокого общего дохода в 2024 финансовом году указывают на потенциал дальнейшего роста.

3. Alphabet (Google): Alphabet, материнская компания Google, с момента IPO в 2004 году добилась впечатляющей доходности в 6311%, что эквивалентно годовому приросту в 24,5%. Помимо основного дохода от рекламы в Google Search, платформу облачных вычислений Alphabet, Google Cloud, играет жизненно важную роль в монетизации инициатив в области искусственного интеллекта.

4. Netflix: С момента выхода на биржу в 2002 году Netflix добилась необычайной доходности в 44 146%, что в результате составило 33,7% годовой доходности. Стриминговый сервис Netflix стал революционером в индустрии развлечений и стал крупнейшим в мире, насчитывая 247 миллионов платных пользователей. Прибыльная позиция компании дает ей хорошие возможности для потенциального увеличения доли рынка и дальнейшего роста стоимости акций.

5. Apple: Apple, первая в мире компания с оборотом в 3 триллиона долларов, добилась выдающейся доходности в 181 080% с момента своего IPO в 1980 году, а средняя годовая доходность составила 19%. iPhone, наряду с другими аппаратными продуктами и растущим сегментом услуг, внес свой вклад в успех Apple. Интеграция искусственного интеллекта в ее продукты, такие как чип A17 Pro в iPhone 15 Pro, подчеркивает ее потенциал для будущего роста.

6. Amazon. Первоначально представлявший собой книжный интернет-магазин в 1994 году, Amazon превратился в диверсифицированного технологического гиганта, добившись доходности в 193 553% с момента своего IPO в 1997 году. При средней годовой доходности 33,8% подразделения Amazon по электронной коммерции и облачным вычислениям, в частности, Amazon Web Services (AWS) повышает прибыльность компании. Участие компании в цифровой экономике делает ее акции привлекательными по текущей оценке.

7. Nvidia: С момента выхода на биржу в 1999 году компания Nvidia продемонстрировала невероятный рост: доходность составила 196 288%, а средняя годовая доходность составила 37,2%. Спрос на чипы для центров обработки данных с искусственным интеллектом, особенно на H100 и предстоящий H200, привел к значительному росту доходов. Доминирование Nvidia в этом секторе в сочетании с высокими финансовыми показателями предполагает сохранение потенциала роста.

8. Oracle. Основанная в 1977 году, компания Oracle добилась впечатляющей доходности в 221 826% с момента своего IPO в 1986 году, а средняя годовая доходность составила 23,1%. Будучи ведущим поставщиком облачных приложений, Oracle уделяет особое внимание искусственному интеллекту, особенно кластерам графических процессоров Nvidia, что обеспечивает ей хорошие перспективы для роста. Расширяющаяся инфраструктура центров обработки данных компании отражает ее стремление удовлетворить растущий спрос.

9. Microsoft. Microsoft с рыночной капитализацией в 2,7 триллиона долларов превзошла Apple с момента ее IPO в 1986 году, достигнув доходности 504 247% при средняя годовой доходности 25,9%. Помимо флагманских программных продуктов, успеху Microsoft способствовало развитие аппаратного обеспечения, игр, облачных вычислений и искусственного интеллекта. Интеграция искусственного интеллекта от ведущего стартапа OpenAI обеспечивает Microsoft перспективы будущего роста.

10. Berkshire Hathaway. Возглавляемая Уорреном Баффетом с 1965 года компания Berkshire Hathaway добилась впечатляющего роста стоимости на 3 787 464%, а средняя годовая доходность составила 19,8%. Несмотря на меньший годовой прирост, чем у некоторых отдельных акций, стабильное превосходство Berkshire над индексом S&P 500 на протяжении 58 лет подчеркивает силу ее диверсифицированного портфеля. Вложения компании в публично торгуемые акции и частные компании способствуют ее устойчивому успеху.

Для выбора активных акций рекомендуем удобный скринер от TradingView. What is the best stock screener for day trading.