Uber оценил свое IPO в нижней части заявленного диапазона от $44 до $50. Этому предшествовали забастовки водителей, требующих больших выплат. Компания никогда не была прибыльной и это станет ее ключевой задачей после IPO.

Сегодняшнее IPO Uber состоится с ценой в $45 за акцию

Сегодня акции Uber Technologies, Inc. начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом «UBER». В четверг компания оценила IPO в $45 за акцию, что означает ее оценку в $75,46 млрд. на не разводненной основе. В абсолютном выражении рыночная оценка Uber составляет $82,4 млрд.

Это ниже ранее предполагаемой стоимости в $120 млрд., но все же делает компанию-такси самой ценной технологической компанией, выходящей на рынок в этом году.

Для первичного публичного размещения планируются 180 млн. обыкновенных акций по цене $45 за акцию. Это означает, что Uber может привлечь около $8,1 млрд. в пятницу. Помимо этого, андеррайтерам был предоставлен 30-дневный опцион на покупку до 27 млн. акций у определенных продавцов-акционеров по первоначальной цене публичного предложения за вычетом скидок и комиссий за андеррайтинг.

10-летний стартап сегодня охватывает 63 страны и более 700 городов. Его основной бизнес - сервис-такси за свою историю столкнулся с многочисленными скандалами и финансовыми потерями. Новый ген. директор Дара Хосровшахи, заменивший Трэвиса Каланика в 2017 году, занялся восстановлением репутации компании, расширяя ее деятельность сервисами аренды велосипедов и скутеров, доставки еды и фрахтом. Помимо прочего, компания ведет разработки технологий воздушного такси и автономных автомобилей, которые снизят расходы на оплату труда водителям.

В среду водители сервисов Uber и Lyft нескольких крупных городов протестовали против низких зарплат и статуса подрядчиков. Подробнее в статье Marketinfo.pro “Водители Uber и Lyft планируют забастовки в преддверии IPO Uber”.

За свою историю, Uber удалось привлечь от инвесторов более $24 млрд. для покрытия потерь и финансирования быстрого расширения компания, по данным Crunchbase. Инвесторами были традиционные венчурные фирмы, такие как Benchmark, и компании, заинтересованные в перевозках, такие как Alphabet и Toyota. Крупнейшим акционером Uber является японский технологический конгломерат SoftBank, который инвестировал более $8 млрд. через Vision Fund и владеет 16,3% акций компании перед IPO.

Согласно отчету перед IPO, Uber завершил 2018 год с доходами в размере $11,3 млрд., что демонстрирует рост на 43% по сравнению с 2017 годом, при этом показатель скорректированных убытков в размере $1,8 млрд. также является улучшением по сравнению с потерями в $2,6 млрд. в 2017 году. Компания никогда не получала прибыль и это станет ее приоритетной задачей, как и борьба с ее главным конкурентом в США - Lyft.




Комментарии