S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100 - второй день падения

Акции на фондовых рынках США упали второй день подряд, с высокой волатильностью и на больших объемах. Казначейские облигации выросли, доллар и нефть упали, а золото, традиционное финансовое убежище, показало наибольший выигрыш за более чем два года.

Индекс S&P 500 упал более чем на 2% второй день подряд и сейчас находится в самом длинном снижении с 2016 года.Промышленный индекс Dow Jones упал более чем на 500 пунктов во время волатильной торговли, при этом потерявши 300 пунктов за последние 45 минут торговой сессии. Акции крупных технологических компаний, которые получили основное снижение продаж в среду, в четверг показали относительно хорошие результаты, хотя потери индекса Nasdaq 100 достигли рекордной отметки с августа в 9%.

Дональд Селкин, главный рыночный стратег в Newbridge Securities сказал, что это падение было распределением активов.

«Это необычно. Это не нормальный темп снижения. Это ускоренный темп снижения», сказал Селкин, объяснив падение тем, что это был алгоритм распределения активов, поскольку он состоялся после продаж 30-летних казначейских облигаций, которые были лучше, чем ожидалось.

S&P 500 находится на трехмесячном минимуме после шести-дневного снижения на 6,7%, что является самым продолжительным резким падением в период президентства Дональда Трампа.

Акции энергетических компаний показали основное снижение после того, как нефть упала более чем на 3%. Финансовые компании также понесли убытки, а банки и страховые компании снизились по меньшей мере на 2,7%. Nasdaq 100 показал снижение на 4,4% со среды. Торговля была волатильной, объем торговли вырос на 60% выше среднего за последние 30 дней.

«Это всего лишь обычная корректировка, которая, по-видимому, сконцентрирована на некоторых более дорогих и самых известных названиях среди технологических компаний», - сказал Джейми Кокс, управляющий партнер Harris Financial Group. «Но я думаю, что это было вызвано неопределенностью относительно глобального роста и, так ли это или нет, политика ФРС действует слишком быстро».

В дополнение к показателям энергетических и финансовых компаний, акции компании биотехнологий также снизились на рынке, в то время как медиа-компании получили относительно лучшие показатели. Индекс волатильности Cboe поднялся до самого высокого уровня с февраля.

«Волатильность вернулась, и она может потребовать более активных стратегий со стороны инвесторов для достижения их долгосрочных целей», - написал Джон Линч, главный инвестиционный стратег LPL Financial, в примечании к клиентам в четверг. «Волатильности также не следует опасаться, но она всеобъемлющая, поскольку множество различных данных указывают на беспокойство рынка. Но помните, что основы все еще сильны».

Ранее акции на азиатских и европейских рынках продолжили падение, по мере того, как негативные рыночные тенденции расширялись по всему миру. Китайский индекс Shanghai Composite закрылся снижением более чем на 5%, а тайваньский индекс технологических компаний упал более чем на 6%. Основной фондовый индекс Европы упал до самого низкого уровня с декабря 2016 года. Евро и фунт выросли.

Инвесторы, стремящиеся определить причину падения акций, видят много предпосылок. Американские компании все чаще сталкиваются с последствиями растущей торговой войны, в то время как та же проблема побудила Международный валютный фонд сократить глобальные ожидания роста.

Ситуация изменилась в технологическом секторе, который был ключевым фактором роста рынка и месяц назад подтолкнул американские акции к рекордным показателям. Крупные технологические компании, такие как Facebook и Google, пострадали от скандала со взломом пользовательских данных.

На этом фоне Федеральная резервная система снижала свой баланс и повышала процентные ставки, провоцируя гнев Трампа и помогая принудительно переоценивать более рискованные активы.

В отношении ресурсных рынков, West Texas Intermediate упал, с ценой ниже $71 за баррель нефти, на фоне широкого снижения сырьевых товаров, поскольку ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) сократила оценки спроса.

Ближайшими ключевыми событиями станут:

• На этой неделе казначейские облигации США находятся в середине торгов на сумму $230 млрд.

• МВФ и Всемирный банк проведут встречи на Бали, начиная с пятницы, где соберутся руководители финансов со всего мира.

• JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co. начнут сезон финансовых отчетов США уже сегодня.

Основные движения на рынках были по следующим инструментам:

Акции:

• Индекс S&P 500 упал на 2,1% до 2,728,37

• Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 2,1%, а Nasdaq 100 - на 1,1%.

• Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 2% до самого низкого уровня с декабря 2016 года.

• Индекс MSCI Asia Pacific упал на 3,4% до самого низкого уровня с мая 2017 года.

• Индекс развивающихся рынков MSCI упал на 3,2% до самого низкого уровня с апреля 2017 года.

Облигации:

• Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 2 базисных пункта до 3,146%.

• Десятилетняя доходность облигаций Германии снизилась на три базисных пункта до 0,517%.

• Британские облигации 10-летнего дохода снизились на пять базисных пунктов до 1,674%.