Tesla привлекла десять крупнейших инвестиционных банков для проведения вторичного выпуска новых акций на $5 млрд., которые будут продаваться «время от времени» и «по рыночным» ценам. Шаг следует за процедурой дробления акций и невероятным ростом акций Tesla с начала года.

Tesla привлекает новый капитал вторичной продажей акций на $5 млрд.

Tesla (TSLA) следует своей цели расширения производства и увеличения темпов продаж, для чего привлекает капитал посредством выпуска новых акций.

Компания воспользовалась невероятным всплеском спроса со стороны частных инвесторов. Эксперты отмечают правильность такого шага на фоне роста акций почти 500% в 2020 году к закрытию понедельника и проведения процедуры дробления акций, в результате которой цена акций Tesla стала более доступной для широкого круга инвесторов. После разделения акций “пять к одному” цена одной акции Tesla с более чем $2200 стала стоить почти $500 на момент закрытия торгов в понедельник.

Во вторник акции Tesla снизились на 4,67% до $475,05 и в среду до начала торгов достигли нового максимума за 52 недели.

«Это умный способ собрать деньги. Сейчас розничные инвесторы покупают большую часть акций, и вместо того, чтобы продавать все акции сразу, они могут делать это постепенно», - сказал Бен Калло, аналитик Robert W. Baird. «Tesla использует это, чтобы показать, что у них есть много разных способов выйти на рынок».

Аналитики рынка также указали, что продажа новых акций розничным инвесторам более предпочтительна, поскольку в обратном случае в ходе традиционного роуд-шоу с участием институциональных инвесторов, Tesla пришлось давать более конкретные обещания и отчеты о том, что автопроизводитель делает с деньгами, которые он привлекает.

Согласно сообщению, поданному Tesla в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), компания намерена продать новые акции на сумму до $5 млрд. Продажи будут происходить «время от времени» и «по рыночным» ценам, для чего Tesla подписала соглашения с десятью крупнейшими банками США, включая Goldman Sachs (GS), Bank of America (BAC), Citigroup (C) и Morgan Stanley (MS). В документации SEC говорится, что банки будут продавать акции в соответствии с директивами Tesla, но компания не указала крайнего срока для завершения этих продаж.

«Мы намерены использовать чистую выручку, если таковая имеется, от этого предложения для дальнейшего укрепления нашего баланса, а также для общих корпоративных целей», - заявили в Tesla.

Аналитик Wedbush Дэн Айвз назвал привлечение капитала «умным ходом», сославшись на сильное желание инвесторов «сыграть на “трансформационной тенденции электромобилей” посредством инвестиций в акции Tesla в ближайшие годы». 

«Генеральный директор Илон Маск собирает достаточно капитала, чтобы улучшить финансовый баланс и еще больше укрепить растущую денежную позицию компании, и постепенно выйти из сложной долговой ситуации, которая на данный момент является поводом для скепсиса со стороны “медведей”», - добавил Айвс. 

Аналитик Wedbush оценивает акции Tesla рейтингом “нейтральный” и целевой ценой в $380.

Аналитик Bloomberg Intelligence Джоэл Левингтон считает, что Tesla вряд ли будет использовать привлеченные деньги для выплаты долга, поскольку она стремится как можно быстрее нарастить темпы производства. 

«Каждый раз, когда я говорю с руководством, они сосредоточены на росте и выплате долга, но это (выпуск новых акций) скорее инструмент для роста, чем катализатор сокращения долга», - сказал Левингтон. 

В прошлом месяце Tesla имела возможность отозвать свои облигации на общую сумму в $1,8 млрд. со сроком погашения в 2025 году, но предпочла этого не делать.

До сих пор Tesla привлекла около $14 млрд. за последнее десятилетие путем вторичного размещения акций, последнее из которых состоялось в феврале.

По состоянию на 30 июня у Tesla было около $8,6 млрд. наличных денег и их эквивалентов, но компания тратит средства большими темпами из-за стратегии расширения и увеличения темпов производства, при этом не имеет четкого финансового прогноза из-за условий неопределенности, связанных с мировой пандемией COVID-19.

Как сказал ген. директор Илон Маск во время последнего отчета Tesla о доходах, не максимизация прибыли, а увеличением объемов продаж является главным текущим приоритетом компании. 

«Я думаю, что мы просто хотим быть немного прибыльными, максимизировать рост и сделать автомобили максимально доступными, и именно этого мы пытаемся достичь», - сказал он.

В настоящее время Tesla наращивает темпы производства своего основного седана Model 3 и кроссовера Model Y на заводе во Фримонте, Калифорния, а новый завод компании в Шанхае готовится добавить Model Y к текущему производству Model 3.

В настоящее время Маск находится с визитом в Германии, где европейская версия Model Y станет первым автомобилем, произведенным на его первом европейском заводе. Tesla также приобрела землю недалеко от Остина, штат Техас для «Gigafactory Texas», на котором будут выпускаться Model Y и электрический пикап Cybertruck. Tesla заявила, что потратит $1 млрд. на завод в Остине, который после окончания строительства будет занимать площадь в 53 млн. квадратных метров. 

«Мы увидели первые преимущества диверсификации и локализации производственных мощностей, в том числе во время текущей пандемии COVID-19, и наша цель - дальнейшее повышение устойчивости производства, эффективности, затрат и технологий с развитием каждого нового завода», - заявили в Tesla.

Это поворотный момент для производителя, который сталкивается с усилением конкуренции со стороны как признанных автопроизводителей, так и стартапов, стремящихся занять лидирующие позиции в продажах электромобилей.

Оцените этот материал

Рейтинг: 4.3 - 3 голоса




Комментарии