Мировой рынок облачных вычислений растет ускоренными темпами, получив стимул спроса на фоне пандемии коронавируса и тенденциям перехода на удаленную работу и обучение. Хотя конкуренция высока, есть три компании, инвестирование в акции которых будет верным долгосрочным решением.

Топ 3 акции, чтобы выиграть на росте рынка облачных вычислений

Облачные вычисления, пожалуй, самая обсуждаемая инвестиционная тема в последние годы. Исследовательская фирма Gartner ранее прогнозировала, что общий рынок облачных вычислений вырастет на 17% в этом году и достигнет $266 млрд., однако это было до того, как глобальная пандемия COVID-19 спровоцировала еще больший интерес и ускорила темпы развития этой отрасли.

На недавней конференции генеральный директор NVIDIA (NASDAQ: NVDA) Дженсен Хуанг сказал: «В настоящее время основными вычислительными элементами являются серверы хранения, процессорные серверы и серверы графических процессоров, которые создаются и управляются гиперпространственными приложениями, которые одновременно обслуживают миллионы пользователей».

В этой новой отрасли различаются два основных рынка:  корпоративного программного обеспечения как услуги (SaaS) и инфраструктуры как услуги (IaaS).

Победителем рынка SaaS является Microsoft (NASDAQ: MSFT) с огромным пакетом таких коммерческих программных продуктов, как Microsoft 365.  

Рынок инфраструктуры как услуги (IaaS) растет быстрее, чем SaaS, на нем доминируют такие гиганты, как Amazon Web Services (AWS),  Microsoft Azure и Alibaba (NYSE: BABA)

В тоже время, огромный успех этих компаний был бы невозможен без графических процессоров (GPU) Nvidia, которые обеспечивают вычислительную мощь серверов в дата-центрах компаний.

NVIDIA - основа облачного рынка

Продажи графических процессоров NVIDIA всем основным поставщикам облачных услуг стали основой роста компании за последние годы. Доходы ее подразделения продуктов для дата-центров выросли с $339 млн. в 2016 фин. году до $2,99 млрд. в 2020 фин. году. При этом, за 1 квартал продажи в этом сегменте подскочили на 80% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и составили $1,14 млрд.

Последними двумя толчками к росту Nvidia должны стать продажи нового серверного высокопроизводительного графического процессора A100 и доходы бизнеса Mellanox. 

GPU A100 будут использоваться Alibaba Cloud, AWS, Baidu Cloud, технологиями Dell, Google Cloud Alphabet и Microsoft Azure. Мощности A100 рассчитаны для обработки самых требовательных высокопроизводительных рабочих нагрузок, таких как приложения для искусственного интеллекта. 

Кроме того, NVIDIA недавно завершила сделку по приобретению Mellanox, ведущего поставщика коммутаторов, кабелей и других сетевых решений для дата-центров. Бизнес Mellanox, согласно ожиданиям, позволит NVIDIA увеличить свои общие доходы на 41% во втором квартале до примерно $3,65 млрд.   

Комментируя последний финансовый отчет Хуанг сказал: «Я думаю, что ускоренные облачные вычисления - это движение, которое будет многолетним, если не десятилетним переходом».   

Учитывая тот длительный переходный цикл, когда организации переходят с локальных серверов на облачные, и высокий рейтинг акций Nvidia на Уолл-Стрит, инвесторам не стоит бояться, добавляя эту акцию в свой портфель. 

Microsoft стремится к первенству

Microsoft лидирует на рынке корпоративного программного обеспечения как услуги SaaS и занимает второе место после Amazon на рынке облачной инфраструктуры. При этом, доля Microsoft на мировом рынке облачной инфраструктуры за последний год увеличилась с 16% до 18%.   

«У нас больше дата-центров по регионам, чем у любого другого облачного провайдера, и в этом квартале мы объявили о новых дата-центрах в Мексике и Испании», - заявил генеральный директор Сатья Наделла во время последнего отчета. «Работая с AI-технологиями клиенты применяют наш комплексный набор инструментов, услуг и инфраструктуры для решения уникальных задач».   

Microsoft завоевывает все больше крупных клиентов, заполучив за последнее время контракты от Coca-Cola (KO) и Национальной баскетбольной ассоциации. 

За квартал с января по март 2020 доходы коммерческого облака Microsoft, к которому относится сегмент Intelligent Cloud и платформа Azure в частности, выросли на 39% (по сравнению с прошлогодним значением) до $13,3 млрд. 

Кроме этого, компания имеет, по последним данным, огромный свободный денежный поток в размере $13,7 млрд., что на 25% больше, чем годом ранее. Это дает технологическому гиганту большие возможности для инвестиций и приобретений в сфере облачных вычислений.

Alibaba - лидер китайского рынка, стремящийся к расширению в мире

Инвестиции в облачную инфраструктуру Alibaba, пожалуй, самые большие в мире. Будучи ведущей цифровой платформой в Китае и активно развивающейся в остальной части мира, с 780 миллионами китайских пользователей разных сфер бизнеса (из 960 млн. пользователей по всему миру), компания поставила перед собой цель достичь 20 миллиардов к 2036 году.   

Хотя Alibaba Cloud обеспечивает только 11% от общих доходов компании, доходы облачного бизнеса увеличилась на 58% в годовом исчислении в четвертом квартале 2020 фин. года. Этот рост был обусловлен скачком спроса на потоковое видео и широким распространением дистанционной работы и обучения во время пандемии COVID-19.   

Комментируя последний фин. отчет Alibaba, генеральный директор компании Дэниел Чжан сказал: «Мы считаем, что пандемия еще больше ускорит цифровую трансформацию предприятий. Все отрасли, включая государственный сектор, решат перенести свою технологическую инфраструктуру в облако».  

Хотя в настоящие дни волатильности фондовых рынков и неустойчивых экономик ничто не гарантировано, инвестирование в по-настоящему высоко перспективные компании по-прежнему выглядит правильным решением.

Источник: The Motley Fool

Оцените этот материал

Рейтинг: 5.0 - 3 голоса




Комментарии