5 лучших дивидендных акций из 1000 крупнейших компаний в США

Лучшие дивидендные акции - это акции компаний, которые давно регулярно выплачивают часть своей прибыли акционерам определенного класса. Как правило, дивиденды выплачиваются каждый квартал, но могут выплачиваться также ежемесячно, ежегодно или даже один раз в виде специальных дивидендов.

Обычно дивиденды выплачиваться в денежной форме, реже - в виде дополнительных акций. Подробнее читайте в статье Marketinfo.pro “Что такое дивиденды”.

Как выбрать дивидендные акции?

При выборе дивидендных акций инвестор может оценить их, посмотрев на следующие показатели:

• Общую доходность акций за год (1-Year Total Return), которая демонстрирует истинный рост вложенных инвестиций, включая проценты, прирост капитала, дивиденды и реализованные распределения.

Так, общая доходность в 20% означает, что ценная бумага увеличилась на 20% от ее первоначальной стоимости.

• Коэффициент выплаты дивидендов (dividend payout ratio) - этот показатель говорит о том, какая часть чистой прибыли компании возвращается акционерам в виде дивидендов по сравнению с тем, сколько компания оставляет для инвестирования в дальнейший рост.

Если коэффициент превышает 100% или является отрицательным (что означает отрицательную чистую прибыль), это указывает на то, что компания может брать займы для выплаты дивидендов. В этих двух случаях риск сокращения дивидендов выше.

• Форвардная дивидендная доходность (Forward Dividend Yield) - отражает прогнозируемый годовой дивиденд и рассчитывается путем деления суммы будущих дивидендных выплат за год на текущую цену акции. 

Ниже рассмотрим 5 лучших дивидендных акций ведущего индекса Russell 1000, который представляет 1000 крупнейших компаний по рыночной капитализации в Соединенных Штатах.

За последние 12 месяцев совокупная доходность Russell 1000 составила 46,3% по состоянию на конец мая 2021 года.

1. Финансовая компания OneMain Holdings Inc. (OMF) 

Общая доходность акций за год: 207,4% 

Коэффициент выплаты дивидендов: 85,8%

Форвардная дивидендная доходность: 13,06% 

Рыночная капитализация OneMain Holdings: $7,74 млрд. 

Рост акций OneMain Holdings за последние 12 месяцев: 182,8%.

OneMain Holdings - финансовая холдинговая компания, с центральными офисами по всей территории Соединенных Штатов, специализирующаяся в сфере потребительского финансирования и страхования

Компания управляет сетью из 1500 отделений по всей территории США и предоставляет цифровую платформу, которая позволяет клиентам финансовые услуги и услуги страхования через интернет.  26 апреля OneMain повысила минимальные квартальные дивиденды на 56% до $0,70 на акцию. Дивиденды подлежат выплате 13 мая 2021 г. инвесторам, купившим акции компании до 6 мая 2021 г.

2. Инвестиционный фонд недвижимости Annaly Capital Management Inc. (NLY) 

Общая доходность акций за год: 63,2%

Коэффициент выплаты дивидендов: 31,5% 

Форвардная дивидендная доходность: 9,69% 

Рыночная капитализация Annaly Capital Management: $12,9 млрд.

Рост акций Annaly Capital за последние 12 месяцев: 50,5%.

Annaly Capital Management - это один из крупнейших инвестиционных фондов ипотечной недвижимости. Компания диверсифицировала свой бизнес 4 отдельными дочерними предприятиями, которые управляют капиталом, инвестируя в ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, жилой и коммерческой недвижимостью. Общие активы компании составляют около $100 млрд.

3. Инвестиционный фонд недвижимости  AGNC Investment Corp. (AGNC) 

Общая доходность акций за год: 55,0%

Коэффициент выплаты дивидендов: 29,1% 

Форвардная дивидендная доходность: 8,03% 

Рыночная капитализация AGNC Investment: $9,7 млрд.

Рост акций AGNC Investment за последние 12 месяцев: 43,3%.

AGNC Investment - это инвестиционный фонд недвижимости с внутренним управлением (REIT), который в основном инвестирует в агентские жилищные ипотечные ценные бумаги (RMBS) с использованием заемных средств. 

В 2020 году компания завершила операции по увеличению капитала на $1,4 млрд ., имея общий портфель ценных бумаг с ипотечным покрытием (MBS) и ценных бумаг, которые будут объявлены (TBA), в размере $96,6 млрд.

Аналитики рынка отмечают, что высокая дивидендная доходность акций AGNC Investment  компенсирует наличие рисков в отрасли.

4.  Инвестиционный фонд недвижимости New Residential Investment Corp. (NRZ) 

Общая доходность акций за год: 56,9%

Коэффициент выплаты дивидендов: 56,1% 

Форвардная дивидендная доходность: 7,46%

Рыночная капитализация New Residential Investment: $4,8 млрд.

Рост акций New Residential за последние 12 месяцев: 47,56%

New Residential Investment - это инвестиционный фонд недвижимости, специализирующийся на инвестировании и управлении активами, связанными с жилищной ипотекой, в Соединенных Штатах.

Компания диверсифицирует свои активы, инвестируя в те, которые обеспечивают ей стабильные долгосрочные денежные потоки.

Портфель New Residential состоит из активов на сумму $23,5 млрд. С момента создания в 2011 году, фонд выплатил дивидендов на сумму более $3,6 млрд. 

5. Equitrans Midstream Corp. (ETRN) 

Общая доходность акций за год: 13,4% 

Коэффициент выплаты дивидендов: 69,7% 

Форвардная дивидендная доходность: 7,35% 

Рыночная капитализация Equitrans Midstream: $3,6 млрд.

Рост акций Equitrans Midstreaml за последние 12 месяцев: 1,85%

Equitrans Midstream - ведущая североамериканская компания по переработке и сбыту газа и третий по величине сборщик природного газа в США. Основные активы Equitrans Midstream расположены по всему Аппалачскому бассейну.