Акции Robinhood (HOOD) упали после того, как онлайн-брокер сообщил о доходах ниже прогнозов аналитиков рынка, так как объемы торговли криптовалютами на платформе компании резко снизились. Robinhood заявил о том, что это может повторится в 4 квартале.
Акции компании Robinhood (HOOD), увеличившиеся на 13,6% за 4 месяца с момента IPO, резко упали на 9,65% во вторник после закрытия торгов.
Отчет Robinhood по сравнению с прогнозами аналитиков
Robinhood сообщила об убытках на акцию 3 квартала 2021 года (закончился 30 сентября) в -$2,06, что хуже, чем прогнозы аналитиков рынка в -$1,37 убытка на акцию. В предыдущем квартале Robinhood опубликовал прибыль в $0,18 на акцию.
Всего убытки за квартал составили $1,32 млрд., главный финансовый директор Джейсон Варник объяснил, что значительная часть этих потерь связана с оплатой сотрудников после IPO.
Общие квартальные доходы Robinhood выросли на 35% по сравнению с прошлогодним значением до $365 млн., но резко снизились по сравнению с $565 млн. во втором квартале. Аналитики Wall Street в среднем прогнозировали цифру в $431,5 млн.
За 3 квартал компания потеряла клиентов, опубликовав 22,4 млн. счетов по сравнению с 22,5 млн во втором квартале.
Число ежемесячно активных пользователей снизилось до 18,9 млн., по сравнению с 21,3 млн. во втором квартале.
Средняя выручка на пользователя снизилась на 36% до $65 по сравнению с $102 год назад.
Почему упали доходы Robinhood?
Частично снижение доходов было ожидаемо, поскольку Robinhood предупредил инвесторов в августе, что торговая активность в третьем квартале замедлится, как и темпы открытия новых счетов. «Мы не ожидаем, что наш рост будет линейным», - сказал главный финансовый директор Джейсон Варник во время отчета за второй квартал. «Это будет сильно зависеть от таких вещей, как рыночные условия и волатильность».
Доходы Robinhood от транзакций по торговле опционами на платформе составили $164 млн., а от торговли акциями $50 млн.
Основной причиной резкого падения доходов стало уменьшение транзакций с криптовалютами на платформе компании в третьем квартале.
Онлайн-брокер Robinhood зарабатывает благодаря получению платежей за направление потока торговых сделок маркет-мейкерам (дилерам), при этом не взимая комиссионных за сделки с пользователей на своей платформе.
31 августа председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслер заявил, что такая практика может быть запрещена, окончательное законодательное решение пока не принято.
В 2021 году Robinhood вошел в число лучших онлайн-биржевых брокеров по мобильным торговым платформам / приложениям.
Доход Robinhood от торговли криптовалютой на платформе составил $51 млн., тогда как в предыдущем квартале цифра была в четыре раза выше: $233 млн., тогда компания отмечала интерес к новой криптовалюте dogecoin и мем - акциям.
Тем не менее, хотя доход от криптовалюты значительно упал по сравнению с предыдущим кварталом, он все же вырос примерно в 10 раз по сравнению с тем же периодом годом ранее.
Аналитики Barrons отметили, что новым стимулом роста может стать внедрение на платформу Robinhood набирающей популярность криптовалюты Shiba Inu (SHIB), петиция за это на Change.org собрала 334 620 подписей.
На фоне слухов о потенциальном добавлении в приложение Robinhood, цена на SHIB выросла за последние 24 часа на 28,5%, рыночная капитализация этой цифровой валюты сейчас составляет $28,3 млрд.
Прогноз Robinhood
Компания заявила, что ожидает дохода в четвертом квартале не более $325 млн.
«В течение трех месяцев, закончившихся 31 декабря 2021 года, мы ожидаем, что многие факторы, повлиявшие на наши результаты за третий квартал, такие как временные негативные тенденции на рынке и снижение активности в розничной торговле, могут сохраниться до конца года», - говорится в сообщении компании.
Тем не менее, компания продолжает добавлять новые продукты, такие как крипто кошелек - сервис для хранения и расчета криптовалютой.
«В этом квартале было разработано больше продуктов и услуг для наших клиентов, включая криптокошельки, - сказал Влад Тенев, генеральный директор и соучредитель Robinhood Markets. «На сегодняшний день более миллиона человек присоединились к нашему списку ожидания для подключения к криптовалютным кошелькам».
Что думают эксперты рынка?
«Если этот квартал является намеком на то, какие результаты компания Robinhood может получить в условиях волатильного рынка, я ожидаю, что настроения и оценки аналитиков Wall Street относительно акций Robinhood упадут», - сказал Майк Бейли, аналитик FBB Capital Partners, в записке для клиентов. «Отсутствие продаж Robinhood контрастирует с более благоприятной торговой выручкой для крупных банков и брокеров, что, возможно, заставило инвесторов ожидать увеличения объемов торгов для Robinhood».
Комментарии