Berkshire Hathaway, инвестиционная компания легендарного Уоррена Баффета, получила $26,7 млрд. чистой прибыли за непростой 2020 год. Это говорит о том, что в 2021 году инвесторам следует присмотреться к акциям, которые составляют основу инвестиционного портфеля этой компании.

Инвестиционный портфель Berkshire Hathaway Уоррена Баффета на начало 2021 года

Компания Berkshire Hathaway (BRKB, BRK.A, BRK.B), председателем которой является один из самых известных в мире инвесторов-миллиардеров Уоррен Баффет по-прежнему является примером подрожания для многих. 

2020 год, несмотря на кризис из-за пандемии коронавируса, не стал исключением для легендарной компании, и хотя Berkshire Hathaway опубликовала доходы ниже, чем в 2019 году: $245,5 млрд. против $254,6 млрд., прибыль Berkshire за прошлый год составила огромные $26,7 млрд.

Хотя диверсификация инвестиций важна для любого инвестора, аналитики Wall Street отмечают, что управляющие Berkshire Hathaway используют стратегию концентрированного портфеля. Дело в том, что 84,29% всего портфеля акций Berkshire приходится исключительно на три сектора экономики - это технологический, финансовый и сектор потребительских товаров.

Акции Apple составляют 44,25% портфеля Berkshire

Berkshire Hathaway инвестировал в компанию Apple (AAPL) начиная с 2016 года и это не соответствовало привычным покупкам Уоррена Баффета, известного своей приверженностью акциям потребительского и финансовых секторов. Однако с тех пор, компания ни разу не пожалела, а сам Баффет назвал бизнес Apple «лучшим бизнесом в мире», который он знает. Инвестор-миллиардер назвал продукты Apple - такими, без которых люди не представляют своей повседневной жизни.

На сегодняшний день компания Berkshire Hathaway - второй крупнейший акционер Apple, после инвестиционной компании The Vanguard Group, ей принадлежит 5,3%-доли акций Apple, оцениваемой примерно в $120 млрд. на конец финансового 2020 года.

За время владения и наращивания своей доли акций Apple, которые выросли на 380% с 2016 года, компания Berkshire получила более $770 млн. доходов от дивидендов самой дорогой компании в мире в $2,2 трлн.

Акции финансового сектора занимают 27% портфеля акций Berkshire Hathaway

Финансовый сектор - один из самых любимых для инвестиций Баффета и, хотя в 2020 году Berkshire Hathaway сократила долю сектора с 43% в 2019 году, это по-прежнему существенная доля в 27% портфеля акций компании. Четыре из его десяти ведущих позиций относятся к финансовому сектору. 

Крупнейшие доли на конец 2020 года компания Berkshire имеет в банках: 

Такая приоритетность выбору акциям финансового сектора Berkshire объясняется растущими ценами на акции и высокими дивидендными доходами.

Акции потребительского сектора занимают долю в 12,73% в портфеле Berkshire

Самым давним и известным выбором Баффета инвестиций в секторе потребительских товаров являются акции Coca-Cola Co (KO), - компания выплачивала дивиденды последние 58 лет подряд. Berkshire владеет крупной 9,3%-ной долей этой крупнейшей мировой компании по производству напитков и снеков.

В своем отчете перед акционерами и инвесторами на конец 2020 года компания Berkshire Hathaway указала пятнадцать инвестиций в обыкновенные акции, которые на конец года были крупнейшими по рыночной стоимости. 

Помимо перечисленных в этой статье, в отчете Berkshire указаны акции следующих компаний: американские фармацевтические компании Merck & Co и AbbVie, китайский автопроизводитель BYD, телекоммуникационные компании Charter Communications и Verizon Communications (VZ), нефтяная Chevron, General Motors (GM), банк The Bank of New York Mellon и крупнейшая торговая компания Японии Itochu Corporation.

Источник: Benzinga




Комментарии