JP Morgan выпускает новое инвестиционное приложение с бесплатной комиссией по сделкам

Самый большой по размерам активов банковский холдинг США J.P. Morgan Chase планирует захватить большую долю во все более конкурентном мире розничных инвестиций.

На следующей неделе банк запускает цифровую инвестиционную услугу, которая будет предоставляться в комплекте с бесплатными комиссиями по сделкам или комиссиями со скидкой, инструментами построения портфеля и бесплатным доступом к анализу акций. Любой, кто загружает приложение мобильного банкинга J.P. Morgan или использует его веб-сайт, может получить не менее 100 бесплатных сделок в первый год.

Этот шаг, занявший более двух лет в процессе создания, мгновенно усиливает ценовую войну, которая происходит во всей инвестиционной отрасли. В последнее время особое внимание среди брокерских компаний получило приложение бесплатной торговли, предоставляемое Robinhood Markets. Приложение привлекло более 5 млн. пользователей и оценивается в размере $5,6 млрд. всего через несколько лет после выхода.

Но у J.P. Morgan, как у крупнейшего банка США, есть явное преимущество перед многими конкурентами: у него уже есть финансовые связи с половиной американских семей. Когда в ближайшие дни приложение под названием You Invest будет запущено, доступ к новой услуге получат более 47 млн. человек, которые уже используют банковское приложение или веб-сайт компании.

«Мы думаем о том, что подходит нашим клиентам, помогая им инвестировать, и диверсифицировать их активы», - сказал Джед Ласковиц (Laskowitz), исполнительный директор интеллектуальных цифровых решений в J.P Morgan, который управляет You Invest.

Этот шаг - знаковый поворот для банка, который взимал $24,95 за онлайн-сделку еще в прошлом году. Тем не менее, индустрия все еще ставит под сомнение амбиции бесплатных комиссий от J.P. Morgan. В июне 2016 года главный исполнительный директор JPMorgan Chase Джеймс Даймон намекнул, что он рассматривает беспроцентные брокерские сделки или бесплатную автоматическую инвестиционную программу. По его словам, вдохновением для него стал сервис Amazon Prime и его комплекс бесплатных услуг.

С You Invest, J.P. Morgan нацеливается на две широкие группы клиентов, по словам Келли Кео (Kelli Keough), глобального руководителя отдела управления цифровыми активами. Первая из них - это люди, которые никогда раньше не инвестировали, включая тех, кто растерялся перед огромным количеством вариантов инвестиций, сказала она. Вторая группа - это люди, которые имеют счет в Chase, но инвестируют в других компаниях.

«Среди тех людей, кто новичок в инвестировании, есть мнение, что торговля дорогая», - сказала Кео, которая присоединилась к JPMorgan после работы в банке Charles Schwab в 2015 году. «Мы хотели снизить препятствия. Мы хотели помочь людям инвестировать без каких-либо затрат, а также вознаграждать людей, которые все больше занимаются бизнесом с нами».

На ранних испытаниях, пользователями You Invest стали клиенты в среднем на 15 лет моложе, чем клиенты обычных финансовых консультантов банка, сказала Кео. По ее словам, их подавляющее большинство - 90%, не инвестировали в J.P. Morgan раньше.

Как это работает

Регистрация через приложение банка может быть выполнена за три минуты, и перевод денег между счетами Chase происходит мгновенно. Пользователи также могут беспрепятственно финансировать свои инвестиции из внешних счетов. Нет установленной минимальной суммы для открытия учетной записи.

Все клиенты получают бесплатные комиссии на 100 сделок по акциям или паевым инвестиционным фондам ETF в течение первого года. Предложение  становится постоянным для тех, у кого есть банковский счет уровня Premier, депозит для которого требуется в размере $15 000.

Те клиенты, у кого есть Chase Private Client - больший по размеру счет, который обычно требует не менее $100 000 в холдингах, получают неограниченные сделки. В настоящее время банк рассматривает возможность добавления счетов других уровней, что могло бы стимулировать людей к переводу денег из других брокерских компаний.

Пользователи могут создавать разнообразные портфели с помощью автоматизированного инструмента, называемого строителем портфеля, внося свои показатели риска и цели.

Количество бесплатных сделок, совершенных пользователем, отображается в приложении. Keo сказала, что большинству инвесторов обычно не совершает более 100 сделок в год, но если клиент превысит эту сумму, с него будет взиматься комиссия в $2,95 за сделку, что меньше чем у большинства конкурентов. К примеру, TD Ameritrade и E-Trade взимают $6,95 за сделку. Charles Schwab взимает $4,95 за сделку. Все трое предлагают бесплатные торги фиксированным сроком для новых клиентов, которые вкладывают достаточно денег. Bank of America предлагает своим клиентам Merrill Edge 30 бесплатных сделок в месяц, но это предложение доступно для клиентов с балансом в $50 000. В противном случае комиссия по сделке стоит $6,95. Акции TD Ameritrade, Schwab и других онлайн-брокеров снизились на новости во вторник.

Следующий шаг J.P. Morgan сделан для инвесторов, которые не хотят самостоятельной торговли и таким решением является торговый робот (robo-advisor). Первооткрыватели в этом деле были Wealthfront и Betterment, они первые внедряли так называемых торговых роботов или автоматизированных инвестиционных менеджеров. С тех пор крупные банки, включая Morgan Stanley и Wells Fargo, выпустили своих собственных торговых роботов.

J.P. Morgan представит своего собственного торгового робота под брендом You Invest в январе, сказал Ласковиц. Он отказался сказать, последует ли банк намерениям своего ген. директора Даймона в 2016 году, чтобы отдать услугу бесплатно.

«Если вас интересует наша структура ценообразования, - это будет очень похоже на то, что мы делаем с нашей брокерской платформой», - сказал Ласковиц в интервью относительно торгового робота. «Мы вознаграждаем людей за то, что они больше сотрудничают с Chase».