Morgan Stanley опубликовал отчет о прибыли и доходах за второй квартал, которые превзошли прогнозы аналитиков во многом благодаря росту сегментов торговли акциями и инвестиционного банкинга. Банк удвоил дивиденды и объявил об обратном выкупе своих акций на $12 млрд.

Отчет Morgan Stanley превзошел оценки благодаря рекордному числу слияний и поглощений

Компания Morgan Stanley (MS)  - последний из шести крупнейших банков США, который отчитался о финансовых итогах за второй квартал сегодня до открытия торгов на NYSE. 

JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC) и Citigroup (C) превзошли прогнозы аналитиков по прибыли во многом за счет использования в обороте высвободившихся миллиардов долларов, ранее отложенные на покрытие убытков по ссудам. 

Ключевой конкурент Morgan Stanley - Goldman Sachs (GS) превзошел прогнозы благодаря сильному росту доходов от консультационных услуг (слияний, поглощений, IPO и т.д.).

Акции Morgan Stanley, увеличившиеся на 83% за год и на 34,9% с начала года, немного снизились (на 1,6%) после публикации финансового отчета (на момент написания статьи). Для сравнения, крупный отраслевой индекс KBW Nasdaq Bank вырос на 27,34% с начала года, а S&P 500 на 16,46%

Данные второго квартала Morgan Stanley против средних оценок аналитиков Wall Street:

Прибыль на акцию составила $1,85, оказавшись выше оценки аналитиков в $1,65.

Общие квартальных доходы выросли на 17% до $14,8 млрд., что также выше оценки в $13,98 млрд. Статистика квартальных доходов и прибыли Morgan Stanley за последние 2 года доступна по ссылке.

Morgan Stanley вынес выгоду из всплеска числа сделок по слияниям/поглощениям (M&A) и IPO в первой половине года, побившего все рекорды. 

В период с января по июнь 2021 было объявлено о более 28000 сделок между компаниями на общую сумму более $2,82 трлн., согласно данным Refinitiv.

Morgan Stanley выступал консультантом в 216 сделках за первые шесть месяцев года и занял третье место в глобальной таблице M&A за квартал после Goldman Sachs и JPMorgan.

Прибыль Morgan Stanley была дополнительно увеличена за счет комиссионных за андеррайтинг акций, полученных в результате многочисленных громких первичных публичных размещений, в том числе Didi Global Inc (DIDI), крупнейшего листинга в США за год.

Джеймс П. Горман, председатель и главный исполнительный директор Morgan Stanley, отметил, что подразделения банка по управлению капиталом и инвестициями привлекли рекордные потоки в размере $120 млрд., а институциональные ценные бумаги принесли более $7 млрд. дохода. 

Благодаря получению высокой стабильной прибыли, Morgan Stanley объявил об удвоении дивидендов по своим акциям и объявил о новой программе обратного выкупа своих акций на сумму $12 млрд., возвращая излишки капитала акционерам. 




Комментарии