Стартап в производстве электромобилей Rivian, поддерживаемый Amazon и Ford, подал новую форму S-1 в SEC, с ориентировочной ценой акций для выхода на рынок. В ходе IPO Rivian надеется привлечь $8,4 млрд. Успех Tesla увеличивает интерес инвесторов к стартапам электромобилей.

По мере роста интереса к IPO Rivian компания стремится к рыночной оценке в $53 млрд.

Компания Rivian в понедельник подала новую заявку IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), в которой указала предполагаемую цену первоначального публичного размещения своих акций в диапазоне от $57 до $62 за обыкновенную акцию. 

Rivian намерена стать публичной на бирже Nasdaq, акции будут котироваться под символом «RIVN».

Rivian планирует предложить 135 миллионов акций, что означает потенциальное привлечение $8,4 млрд. компанией в ходе IPO, которые она сможет потратить на строительство производственных линий.

Андеррайтеры также имеют возможность выкупить до 20,25 млн. дополнительных акций. В случае, если они воспользуются этой возможностью, Rivian привлечет $9,6 млрд. В заявлении в понедельник Rivian сообщил, что инвесторы, в том числе Amazon и T. Rowe Price, проявили интерес к покупке акций на сумму до $5 млрд. в совокупности на момент IPO.

Согласно недавно опубликованной документации Amazon (AMNZ), гигант электронной коммерции владеет 20%-ной долей акций Rivian, будучи крупнейшим инвестором компании. На сегодняшний день Amazon инвестировал в Rivian более $1,3 млрд.

Согласно документам Ford (F), поданным в SEC, автопроизводитель владеет долее более 5% акций Rivian.

IPO Rivian может стать третьим по величине за последнее десятилетие в США

Исходя из количества акций в обращении, рыночная оценка компании Rivian может составить около $53 млрд. Если добавить опционы сотрудников на акции и другие ограниченные акции, оценка Rivian может достигнуть $60 млрд.

Это делает этот стартап электромобилей потенциально почти таким же ценным, как и его конкурент Honda Motor. А привлечение Rivian около $8,4 млрд. в ходе IPO сделает его третьим IPO по величине средств, привлеченных за последнее десятилетие в США. Так, компания Alibaba (BABA) собрала рекордные $25 млрд. в 2014 году, Meta Platforms (Facebook) - $16 млрд. в 2012 году, а Uber (UBER) - $8,1 млрд. в 2019 году.

Интерес к акциям электромобилей резко вырос в последние годы на фоне успеха Tesla (TSLA), к тому же Rivian сосредоточен на предложении самых популярных и востребованных автомобилей - пикапов, внедорожников и коммерческих фургонов.

Интерес к IPO Rivian также может быть повышен в условиях удобства доступа к нему розничных инвесторов. Компания заявила, что предоставит розничным инвесторам доступ для покупки части своих акций IPO через онлайн-брокерскую платформу SoFi.

На сегодняшний день Amazon является крупнейшим клиентом Rivian, ожидающим поставок 10 000 специально разработанных фургонов для доставки к 2022 году и 100 000 единиц к 2030 году.

Однако электрический пикап Rivian R1T и внедорожник R1S также получили повышенный интерес среди потребителей. В своей заявке на S-1 Rivian сообщила, что на 30 сентября у нее было 48 390 предварительных заказов на пикап R1T и внедорожник R1S в Северной Америке. Для предварительных заказов требуется возвращаемый депозит в размере $1000.

Rivian R1T - стал первым электрическим пикапом, появившимся на рынке. По состоянию на 22 октября было произведено 56 единиц R1T и поставлено 42.

Компания заявила, что получила разрешение властей 22 штатов и округа Колумбия на их продажу напрямую потребителям, без посредничества дилеров.

Перспективы Rivian заманчивы, учитывая растущий спрос на электрические пикапы и внедорожники в США и Европе, а также переход крупных логистических компаний на электромобили.

Компания также намерена зарабатывать на продаже страховок и  подписок, которые дают доступ к зарядным станциям и улучшенные функции автопилота.

Однако аналитики рынка указывают на то, что Rivian пока имеет одного крупного клиента, выполнение заказа которого займет значительную часть оборотных средств компании, сложности в масштабировании и растущую конкуренцию на рынке электромобилей. Все это усложнит для Rivian получение прибыли в ближайшие годы. О финансовом положении Rivian читайте в статье Marketinfo.pro “Rivian планирует выйти на Nasdaq с потерями в $1 млрд. за первую половину 2021 года”, а также “Все, что нужно знать об IPO Rivian”.

Источник: Reuters




Комментарии