Стоит ли покупать акции компании аналитики данных Palantir?

Акции Palantir (PLTR) могут стать одним из лучших выборов для инвестирования в цифровую трансформацию государственных институтов и частных компаний, поскольку компания является лидером в области интеллектуального анализа данных, аналитики и безопасности.

Акции Palantir выросли на 162,5% с момента их выхода на NYSE в сентябре 2020 года, после отчета компании за второй финансовый квартал их стоимость выросла почти на 9%.

Несмотря на то, что компания пока не получает прибыли, акции волатильны, а оценки их целевых цен на Wall Street противоречивы, решение о покупке акций Palantir на долгий срок выглядит разумным.

Что нужно знать инвесторам?

- Такие клиенты, как ЦРУ, обеспечили Palantir привлекательную репутацию.

Название Palantir начало появляться в СМИ применительно к загадочной компании по обработке данных, которая, по слухам, помогала разведывательному агентству США выслеживать Усама бен Ладена в 2011 году.

Сегодня бизнес-модель Palantir прозрачна и понятна. Компания предоставляет свои услуги ряду гос. агентств США и других стран, что обеспечивает ей непревзойденную репутацию в сфере безопасности услуг, связанных с данными.

Это становится железным аргументом для завоевания компанией Palantir таких крупных клиентов, как, например, инвестиционных банков и хедж-фондов.

- Работа с AWS и IBM

Цифровые платформы Palantir полагаются на использование услуг облачных вычислений лидера рынка Amazon Web Services (AWS), которые дают большие возможности по расширению бизнеса.

Palantir Technologies также заручилась поддержкой IBM - компании совместно запустили программный продукт Palantir for IBM Cloud Pak for Data, который позволяет клиентам без технических навыков внедрять функции ИИ (искусственного интеллекта) для анализа больших объемов данных.

- Три платформы для разных клиентов

Бизнес Palantir построен на трех цифровых платформах, которые предоставляют услуги для разных типов клиентов: Palantir Gotham используется в основном государственными учреждениями; Palantir Metropolis банками, финансовыми компаниями и хедж-фондами; а Palantir Foundry - корпоративными клиентами.

Эти платформы дают пользователям возможность управления большим количеством данных, их интеграции, фильтрации, визуализации, аналитики данных, обработки с использованием технологий искусственного интеллекта. При этом, все данные надежно защищены.

Хотя наибольший рост доходов Palantir (76%, 66% за последние два отчетных квартала) приходился на клиентов правительственного сектора, коммерческий сегмент компании также рос высокими темпами (+28%) в последнем отчетном квартале.

Сегодня компания предоставляет услуги в более чем 40 секторах и отраслях по всему миру и стремится расширить свою коммерческую клиентскую базу за счет расширения в секторах здравоохранения, энергетики и производства.

- Высокие финансовые результаты 

Каждый график в презентациях финансов Palantir для инвесторов демонстрирует рост, компания превзошла средние оценки аналитиков Wall Street по доходам в каждом из четырех последних кварталов. Подробнее о последнем отчетном квартале Marketinfo.pro писал в статье “Акции Palantir выросли на 9% следом за отчетом об увеличении доходов на 49%”.

Компания последовательно наращивает базу своих клиентов по подписке, формируя основу для увеличения стабильных доходов.

Свободный денежный поток Palantir (сумма, доступная для инвестиций и приобретений) по состоянию на 30 июня достигла значительных $201 млн.

Отсутствие текущей прибыли (net income) Palantir можно рассматривать как норму, учитывая статус компании как новичка рынка и рост расходов на разработки и развитие.

- Краткосрочные и долгосрочные прогнозы говорят о росте

Прогнозы Palantir, сделанные в ходе отчета за второй финансовый квартал, говорят о том, что компания уверена в своем будущем и видит четкую траекторию своего развития - это сильный положительный сигнал для долгосрочных инвесторов.

Palantir прогнозирует рост доходов на, как минимум, 30% «в период с 2021 по 2025 год», что позволяет предположить, что компания может почти в четыре раза увеличить свой годовой доход с $1,09 млрд. в 2020 фин. году до примерно $4 млрд. в 2025 фин. году. 

Компания также удвоила свой прогноз на полный 2021 год в отношении свободного денежного потока со $150 млн. до более $300 млн.

- Palantir не ограничивается рамками своего бизнеса

Руководство Palantir применяет нестандартные методы работы и применения средств в своей отрасли. 

В статье “Покупая акции Palantir вы инвестируете не только в сферу анализа данных и кибербезопасности” Marketinfo.pro писал о многочисленных инвестициях компании в новичков рынка.

Согласно последним данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Palantir вложила $310 млн. в более чем 12 SPAC или специализированных компаний по приобретению. Через инвестиции в SPAC Palantir, по сути, инвестировала в стартапы электрических воздушных такси и промышленных роботов, инновационные фармацевтические компании, компании аналитики данных и другие. К тому же, со всеми этими компаниями Palantir заключила многолетние контракты на предоставление своих услуг.

Руководство Palantir также пытается воспользоваться текущими рыночными возможностями - компания недавно начала принимать биткоины в качестве оплаты, инвестировать в криптовалюту и даже покупать золотые слитки в физическом виде, что не стандартно. 

В результате, компания оценивает свои рыночные возможности в размере $119 млрд., и если ее прогнозы роста доходов оправдаются, не удивительно, если акции Palantir увеличатся вдвое или втрое.