Xpeng Motors может привлечь $2 млрд. в ходе двойного листинга в Гонконге

Акции Xpeng Motors (XPEV) резко выросли на 4,05% в среду на фоне сообщений СМИ о том, что китайский конкурент Tesla (TSLA) получил одобрение регулирующих органов на проведение листинга акций на Гонконгской фондовой бирже.

По сообщениям CNBC, в ходе двойного первичного листинга в Гонконге убыточный пока автопроизводитель планирует привлечь от $1 млрд. до $2 млрд. Двойной листинг означает, что Xpeng будет подчиняться правилам и надзору регулирующих органов США и Гонконга, что отличает эту процедуру от вторичного листинга.

По сообщениям, андеррайтерами (осуществляют консультации и помощь в листинге) листинга Xpeng в Гонконге будут такие крупные американские банки как JPMorgan Chase (JPM) и BofA (BAC).

Акции Xpeng Motors с августа прошлого года торгуются на американской бирже NYSE, увеличившись с первого дня торгов и до закрытия среды 23.06 на 100%. В тоже время, цена акций Xpeng на текущий момент снизилась от максимумов в 2020 году и начале 2021 года. 

Marketinfo.pro писал в марте о том, что китайские производители электромобилей Nio (NIO), Xpeng и Li Auto (LI) готовятся привлечь финансирование через проведение листингов в Гонконге, фондовая биржа которого обошла по сумме привлеченных средств нью-йоркскую NYSE в первом квартале 2021 года, согласно данным Refinitive.

Компания Xpeng, как и другие китайские производители электромобилей, стремится к листингу в Гонконге по двум причинам, первая из которых  - это, конечно, привлечь как можно больше азиатских инвесторов для улучшения финансирования, а вторая - снизить риски, связанные с листингом на американской бирже.

Согласно законопроекту, принятому в США, китайские публичные компании могут быть исключены с фондовых бирж США, если американским регулирующим органам не будет разрешено пересматривать их аудиторские проверки.

Листинг Xpeng в Гонконге крайне важен для компании, поскольку рынок электромобилей становится все более конкурентным и для получения большей доли автопроизводитель нуждается  в инвестициях для наращивания производства, расширения своей линейки авто и инвестиций в новые технологии аккумуляторов и функции автопилота.

Продажи Xpeng в мае этого года составили 5686 автомобилей, что на 483% больше, чем годом ранее, и больше чем 5 147 единиц в апреле.

В прошлом месяце компания XPeng также начала получать доходы от продаж своего программного обеспечения XPILOT 3.0 для помощи водителю. 

Руководство компании и аналитики рынка отметили это как “важную веху в истории XPeng”. 

“Монетизация программного обеспечения XPILOT станет регулярной выручкой как часть доходов от продаж автомобилей.”, - сообщили в компании.

В начале месяца аналитик Citi (C) Джефф Чанг повысил целевую цену акций XPeng с $50 до $50,30, сохранив при этом рейтинг “покупки”. 

Эксперт считает, что Xpeng - лучший вариант по сравнению с Nio.