Несмотря на пандемию, 2020 год стал активным в отношении IPO поскольку компании технологической и биофармацевтической сфер воспользовались возросшим интересом к ним инвесторов. Спрос на эти IPO был настолько высок, что начало торгов практически каждой компании сопровождалось очень сильным ростом цены, вплоть до 100%. Аналитики ждут еще больше активности финансовых рынков в 2021 году.

10 лучших IPO 2020 года

IPO в начале 2020 года были омрачены мировой пандемией COVID-19, когда компании столкнулись с неопределенностью и массово отменяли или переносили свои планы IPO из-за неблагоприятных макроэкономических условий. Однако с лета ситуация улучшилась и осенью инвесторы наблюдали бум IPO на фоне ожиданий восстановления роста и появления вакцин от COVID-19.

Кроме того, эксперты отмечают, что на фондовый рынок пришло больше розничных инвесторов, статистика таких онлайн-брокеров, как Robinhood это подтвердила. Причина в том, что центральные банки многих стран снизили процентные ставки до нуля, что сделало доходность по облигациям и банковским депозитам слишком низкой.

В 2020 году на американские фондовые биржи вышло около 400 компаний, которые в ходе IPO привлекли $218 млрд. По подсчетам Bloomberg, количественно в 1,8 раза больше, чем в 2019-м и на 36% больше в отношении привлеченных средств.

Акции после IPO в 2020 году вырастали в среднем на 29% в первый день торгов, в отличии от 15%-го роста в 2019-м — на 15%. Индекс Renaissance IPO, отражающий динамику акций компаний после первичного размещения, с июня текущего года показывает рост более 75%.

Десяткой самых успешных IPO 2020 года стали: Lemonade, Snowflake, BigCommerce Holdings, Unity Software, C3.ai, Palantir Technologies, Berkeley Lights, CureVac, Nkarta, Airbnb.

Страховая компания Lemonade

IPO Lemonade (LMND) состоялось 1 июля с ценой одной акции в $29, сумма привлеченных средств составила $319 млн. Платформа Lemonade, построенная на технологиях искусственного интеллекта (ИИ), с использованием чат-бота, позволяет оформить онлайн страховку собственности за 90 секунд и получить покрытие по ней в течении 3 минут. Подробнее об IPO Lemonade в статье Marketinfo.pro “Страховой стартап Lemonade с чат-ботом стал лучшим IPO 2020 года”.

В первый день торгов акции взлетели на 139% до $69,4, в настоящее время цена на 80% выше: $125,11 на момент закрытия торгов в четверг. 

Компании хранения и обработки данных в облаке Snowflake

IPO Snowflake (SNOW) 16 сентября стало одним из крупнейших IPO за всю историю акций программного обеспечения. В первый день торгов акции выросли на 111,6% со $120 до $253,93, Snowflake привлекла $3,36 млрд.

Ажиотаж вокруг IPO Snowflake во многом был спровоцирован крупными инвестициями от таких компаний как Berkshire Hathaway и Salesforce Ventures. Кроме того, компания заявила, что стремится к интеграции с продуктами Salesforce.

За последние две недели акции Snowflake снизились на 17%, однако цена в $323,04 по закрытию торгов в четверг говорит о росте в 41% за последние три месяца.

Производитель программного обеспечения BigCommerce Holdings

IPO BigCommerce (BIGC) 5 августа также стало одним из крупнейших IPO технологических компаний в этом году. В первый день торгов акции стоимостью $24 подскочили до $72. 

В конце августа акции BigCommerce достигли максимума в $141, однако с тех пор вернулись до уровня $72,8.

Компания AI-технологий и программного обеспечения C3.ai 

Компания C3.ai Inc (AI), ставшая публичной 9 декабря с ценой акций $42, продает программное обеспечение искусственного интеллекта для корпоративного рынка. В ходе IPO C3.ai привлекла $651 млн., а акции выросли на 120,2% в первый день торгов. На момент закрытия торгов в четверг цена составила $161. 

Инвестиционные фирмы относят C3.ai к списку одних из самых перспективных компаний, которые занимаются разработками продуктов с AI. Подробнее читайте в статье “Список акций искусственного интеллекта для наблюдения и инвестиций”.

Компания программного обеспечения для анализа больших объемов данных Palantir Technologies

30 сентября Palantir Technologies (PLTR) стала публичной через процедуру прямого листинга на NYSE. Акции стоили $7,25 и торговались ниже $11 в течение почти двух месяцев. 

Однако цена акции Palantir сейчас составляет $27,75 (на момент закрытия торгов в четверг), что делает этот листинг (первоначальных выход компании на рынок) одним из самых эффективных в 2020 году. 

Сегодня в круг клиентов программной платформы Palantir входят агентства обороны и разведки США, а также ряд международных банков, компании здравоохранения, энергетики и производства.

Компания по разработке 3D графики и VR- эффектов в приложениях и видеоиграх Unity Software

В ходе IPO Unity Software (U) 18 сентября акции выросли на 48% до $52 и компания привлека $1,3 млрд. С тех пор акции взлетели вверх и сейчас торгуются по цене $164,92.

По оценкам компании, половина из 1000 лучших мобильных игр в Apple App Store и Google Play была создана с использованием ее платформы, которая расширилась, чтобы помочь разработчикам игр зарабатывать деньги на рекламе.

IPO биофармацевтических компаний в 2020 году

IPO Berkeley Lights (BLI), занимающейся клеточной биологией, состоялось в июле по цене $22 за акцию. После переменчивого роста в течении года акции Berkeley Lights достигли цены в $103,38 в четверг, что представляет собой рост и 58% и говорит о значительной прибыли инвесторов, купивших эти акции на момент IPO. 

IPO CureVac (CVAC), работающей над лечением четырех типов рака, а также над вакциной COVID-19, состоялось в августе по цене акций в $16. Акции CureVac сегодня выросли до $101,73, а рыночная капитализация компании составляет $17 млрд. 

IPO Nkarta (NKTX) в июле также имело успех сильный дебют: в первый день торгов цена акций подскочила с $18 до $58,7. На момент закрытия торгов в четверг 24 декабря акции торговались по $69,17. 

Компания онлайн-аренды жилья Airbnb 

IPO Airbnb (ABNB), всемирно известной платформы аренды жилья, 10 декабря было одним из самых ожидаемых IPO 2020 года. Акции Airbnb выросли более чем вдвое после их дебюта c ценой в $68, сохраняя сильный рост в первые две недели торгов. Однако за последние три торгов дня произошло резкое снижение акций до $154,84. 

В этом году могло произойти также рекордное IPO в истории, если бы крупнейшая китайская финансового-технологическая компания Ant Financial (бывшая Ali Pay) вышла на публичный рынок. Однако IPO было приостановлено из-за введения изменений в антимонопольное законодательство Китая и усиление контроля за крупными компаниями.

Число листингов в 2021 году могут быть еще более многочисленными, учитывая, что NYSE получила одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) на проведение первичных продаж акций прямым листингом без андеррайтеров. Это даст небольшим компаниям, стартапам возможность менее затратно провести первичное размещение своих акций на бирже, чем дорогостоящее IPO.

Оцените этот материал

Рейтинг: 3.2 - 9 голосов




Комментарии