В Конгрессе США готовится законопроект о выделении $3,5 трлн. на социальные нужды населения, значимая его часть будет направлена на здравоохранение. Инвесторам стоит обратить внимание на эти 5 акций медицинских компаний.

Акции этих медицинских компаний должны занять место в портфеле инвестора

Акции здравоохранения получили много внимания с начала пандемии COVID-19, особенный интерес инвесторов привлекли фармкомпании, производящие лекарства и вакцины от коронавируса а также компании, которые успешно совмещают медицинские услуги с технологичными решениями.

Сегодня акции сектора здравоохранения не утратили своей привлекательности и должны быть в портфеле каждого инвестора.

Есть ряд факторов, которые будут положительно влиять на рост акций медицинских компаний в ближайший год.

1. Штамм Дельта. Широкая вакцинация населения позволила взять под контроль пандемию во многих странах, однако угроза нового, более заразного штамма вируса или дальнейших мутаций COVID-19 сохраняется.

2. Демографические тенденции старения и роста населения в США и во всем мире.

3. Рост расходов на сектор здравоохранения. Демократы Палаты представителей недавно приняли резолюцию о бюджете на $3,5 трлн., который направлен на укрепление системы социальной защиты населения страны.

4. Государственные системы здравоохранения расширили пропускные способности больниц после кризиса нехватки коек и медицинского персонала в 2020 году.

Таким образом, медицинские, фармацевтические, страховые компании и производители мед. оборудования имеют хорошие перспективы для роста клиентов и числа заказов.

Аналитик InvestorPlace выделяет следующие топ 5 акций, чтобы инвестировать в сектор здравоохранения:

1. Johnson & Johnson (JNJ)

2. UnitedHealth Group (UNH) 

3. Baxter International (BAX) 

4. ETF Health Care Select Sector SPDR (XLV) 

5. Medtronic (MDT) 

Johnson & Johnson (JNJ) в топ 5 акций медицинских компаний 

Бренд Johnson & Johnson известен во всем мире, а инвесторы любят эти акции за увеличение дивидендов более 50 лет подряд. 20 апреля компания J&J снова увеличила квартальные дивиденды, на этот раз на 5% до $1,06 на акцию, дивидендная доходность составляет 2,44%.

Бизнес J&J входит в число самых диверсифицированных в отрасли, с подразделениями продуктов для красоты и здоровья потребителей, фармацевтики и медицинского оборудования.

В марте этого года вакцина Johnson & Johnson против COVID -19 получила одобрение FDA на экстренное применение в США, компания получила ряд крупных контрактов на поставку. Фармацевтическое подразделение - одно из наиболее сильных, в портфеле J&J препараты для лечение около 20 заболеваний, включая рак, эпилепсию и болезнь Альцгеймера.

Во втором квартале доход сегмента медицинского оборудования Johnson & Johnson вырос на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до примерно $7 млрд., так как медицинские учреждения возобновили свои покупки после приостановки в период пандемии.

Акции Johnson & Johnson (JNJ) выросли на 11% с начала 2021 года.

Ожидается, что бизнес J&J, одной из крупнейших медицинских компаний в мире с рыночной капитализацией в $460 млрд., будет продолжать расти высокими темпами.  

UnitedHealth Group (UNH) в топ 5 акций медицинских компаний 

Аргументами для покупки акций компании UnitedHealth (UNH) являются: 

UnitedHealth вернула акционерам $1,4 млрд. в виде дивидендов во втором квартале. 

  • Широкий клиентский охват - почти 50 млн. клиентов.

UnitedHealth является крупнейшей частной компанией по страхованию здоровья в США. Компания продает страховки частным лицам, работодателям и государственным предприятиям (по государственным программам Medicare Advantage и Medicaid).

  • Сильный рост акций - акции UnitedHealth выросли на 20% за “турбулентный” 2020 год и уже на 20,6% за восемь месяцев 2021 года.

  • Рост доходов и прибыли - если не брать во внимание некоторые резкие скачки роста и падения этих квартальных показателей UnitedHealth в 2020 году, общая тенденция бизнеса компании положительная.

Согласно последнему отчету по финансам UnitedHealth Group за второй квартал, доход компании вырос на 15% (по сравнению с прошлогодним значением) до $71,3 млрд. Прибыль составила $4,27 млрд., баланс денежных средств и их эквивалентов на конец квартала составил $19,8 млрд.

  • Диверсификация бизнеса. 

Помимо основного бизнеса страхования, UnitedHealth имеет подразделение медицинских услуг Optum, которое предоставляет консалтинговые  услуги. Компания также предоставляет профилактические медицинские услуги, услуги по лечению хронических заболеваний, проведение вакцинаций и различных медицинских осмотров. 

В этом году UnitedHealth объявила, что купит технологическую, аналитическую компанию Change Healthcare (CHNG) за $13 млрд. В прошлом году компания также приобрела аптеку с полным спектром услуг Divvydose, конкурента Amazon PillPack, за более чем $300 млн. 

Baxter International (BAX) в топ 5 акций медицинских компаний 

Американская медицинская компания Baxter International специализируется на производстве медикаментов и оборудования  для лечения тяжелых заболеваний (гемофилия, заболевания почек, иммунные расстройства) и других хронических и острых заболеваний.

Рыночная капитализация Baxter по состоянию на 3 сентября составляла $40,5 млрд. Акции Baxter имеют дивидендную доходность 1,47%, в сентябре были объявлены дивиденды в размере $0,28.

В августе Baxter заключил партнерское соглашение с Amazon Web Services (AWS), дочерней компанией Amazon (AMZN), чтобы предоставить пациентам облачные цифровые решения в сфере здравоохранения. Аналитики подчеркивают, что это также расширит технологические возможности и бизнес-процессы Baxter. 

Акции Baxter практически не изменились за последний год, поскольку инвесторы учитывали фактор пандемии, который заставляет больницы и пациентов откладывать многие медицинские не срочные процедуры. Однако сегодня спрос на продукцию компании возобновляется и акции Baxter становятся более привлекательными для покупки долгосрочными инвесторами.

Акции Baxter выросли на 11,8% на прошлой неделе после сообщения о сделке покупки Hill-Rom Holdings (HRC), производителя больничных кроватей, за $10,5 млрд.

Статистика квартальных доходов и прибыли Baxter демонстрирует стабильные темпы роста, за последний квартал рост доходов ускорился до +14% по сравнению с прошлогодним значением.

ETF Health Care Select Sector SPDR (XLV) в топ 5 акций медицинских компаний 

Покупка ETF Health Care Select Sector SPDR (XLV) - это возможность инвестировать в биржевой фонд, который с 1998 года инвестирует в фирмы, работающие в различных отраслях, включая биофармацевтику, медицинские технологии и оборудование, страховые и клиники. 

XLV имеет в портфеле 65 ценных бумаг и пытается воспроизвести доходность индекса Health Care Select Sector Index. На десять крупнейших холдингов фонда приходится почти половина чистых активов в размере $33,6 млрд. Johnson & Johnson, United Health, Pfizer (PFE) и Abbott Laboratories (ABT) возглавляют топ холдингов в фонде. 

За последний год XLV вырос примерно на 28,5%, в пятницу 3.09 его цена на NYSE закрылась на рекордном уровне. С начала года этот ETF прибавил 20,6%. Для покупки, инвесторы, вероятно, захотят подождать отката, чтобы вложить средства по более выгодной цене.

Medtronic (MDT) в топ 5 акций медицинских компаний 

Компания Medtronic, один из крупнейший мировых производителей такого медицинского оборудования и устройств, как кардиостимуляторы, дефибрилляторы, сердечные клапаны, хирургические инструменты и т.д. 

2020 год оказался довольно кризисным для Medtronic, поскольку продажи упали из-за приостановки проведения многих операций во время “перегрузки” систем здравоохранения во время пандемии.

Однако последние 2 квартала компания демонстрирует сильные темпы восстановления продаж, доходы 4 фин. квартала выросли на 37%, 1 квартала фин. 2022 года на 23%. Прибыль 1 квартала Medtronic выросла более чем вдвое по сравнению с аналогичным значением прошлого года: $1,9 млрд. против $836 млн. Свободный денежный поток составил $914 млн., что говорит о значительных возможностях для инвестиций и приобретений.

Акции Medtronic за последние 12 месяцев выросли на 26,8%, за последние полгода на 15,4%. Дивидендная доходность акций Medtronic: 1,89%, компания повышает дивиденды уже 43 года подряд.

Medtronic планирует запуск таких новых продуктов, как Micra AV и цифровой платформы для роботизированной хирургии Hugo, которые потенциально могут стать ключевыми драйверами роста в долгосрочной перспективе. Кроме того, Medtronic заключила окончательное соглашение о приобретении производителя имплантатов для носовых пазух Intersect ENT (XENT) за $1,1 млрд.

Все это может привести к еще более сильным позициям Medtronic на мировом рынке медицинского оборудования. 




Комментарии