Акции сельскохозяйственных компаний становятся более привлекательными для покупки в 2022 году, поскольку цены на продовольствие продолжают расти во всем мире. Война в Украине и мировая блокада России добавляют проблем, поскольку две страны составляют треть мировых поставок пшеницы.
Всемирные известные инвесторы, такие как Уоррен Баффет, советуют не держать наличные во время роста инфляции. Кроме проблем инфляции, на ситуацию на фондовом рынке влияет геополитическая нестабильность и проблемы с цепочками поставок.
Аналитики рынка прогнозируют, что впереди нас ждет продолжительный рост цен на энергоресурсы и продовольствие.
Экономисты предполагают, что цены на продукты питания останутся высокими в течение всего 2022 года, что еще больше подстегнет инфляцию. В январе продовольственная инфляция в США достигла 6,7%, самого высокого показателя с февраля 1990 года.
Согласно последнему отчету о доходах фермерских хозяйств Министерства сельского хозяйства США (USDA), чистый доход фермерских хозяйств увеличился на $23,9 млрд. в 2021 году, что на 25% больше, чем в предыдущем году.
Иными словами, сокращение глобальных поставок и высокий спрос привели к росту цен на сырьевые товары. Это увеличение, в свою очередь, принесло пользу сельскохозяйственному сектору, увеличив доходы.
В результате акции сельскохозяйственных компаний, обладающие ценообразующей способностью, имеют идеальные позиции для бычьего рынка в этом году. Они выиграют от продолжающегося инфляционного давления, переложив расходы на клиентов. Продолжающаяся война в Украине также сосредоточит внимание на поставках продовольствия по всему миру. Украина и Россия экспортируют вместе 29% мировой пшеницы.
Так, биржевой фонд ETF iShares MSCI Agriculture Producers (NYSEARCA: VEGI) по состоянию на 7 марта закрылся на значении в $43,58, что все еще близко к максимуму, и на 8% больше, чем на начало 2022 года.
Учитывая вышесказанное, вот семь сельскохозяйственных акций, которые могут принести прибыль в 2022 году.
3. Deere (DE)
4. Mosaic (MOS)
Сельскохозяйственные акции для покупки в 2022 году: Andersons
Компания Andersons - агропромышленный конгломерат, основанный в 1947 году и предоставляющий жизненно важные товары и услуги для сельскохозяйственной отрасли.
Бизнес компании включает ряд заводов и предприятий по производству, хранению и транспортировке цельного зерна, кормовых ингредиентов, производству удобрений и широкому спектру сухих и жидких промышленных продуктов. Andersons владеет и управляет более чем 70 зерновыми терминалами в США и Канаде.
Компания также специализируется на торговле и транспортировке пропана, бутана и природного газа по Северной Америке.
Andersons объявила результаты за четвертый квартал 2021 года 15 февраля. Выручка увеличилась на 51% в годовом исчислении до $3,78 млрд., прибыль составила $39,2 млн., или $1,14 на акцию, по сравнению с $18,5 млн. в аналогичном квартале предыдущего года. Денежные средства и их эквиваленты на конец периода составили $216,4 млн.
Компания имеет идеальные условиях в своей цепочке поставок сельскохозяйственной продукции, чтобы получать выгоду от роста цен на продукты питания. Менеджмент прогнозирует солидную прибыль от сегмента удобрений в результате ограниченного предложения и хороших запасов в течение весеннего сезона. Andersons также добивается успехов в области возобновляемого дизельного топлива, получая выгоду от более высокого спроса на энергию и возврата к экологически чистому этанолу.
Акции Andersons (ANDE) выросли на 73% за последние 12 месяцев и на 24,7% с начала 2022 года, достигнув многолетнего максимума в $47,3. Компания Andersons выплачивает дивиденды в размере $0,18 на акцию ежеквартально.
Сельскохозяйственные акции для покупки в 2022 году: AppHarvest
Компания AppHarvest - крупнейшая сельскохозяйственная компания в США в сфере производства и установки теплиц.
24 февраля AppHarvest отчиталась о результатах за четвертый квартал 2021 года. Выручка составила $3,1 млн., убыток увеличился до $88,4 млн., или $0,88 на акцию, по сравнению с $9,3 млн. годом ранее. Денежные средства и их эквиваленты на конец периода составили $151 млн.
В 2021 году AppHarvest за $60 млн. приобрела Root AI, компанию по производству роботов Virgo для сбора помидоров, клубники и огурцов. В рамках сделки генеральный директор Root AI Джош Лессинг стал техническим директором AppHarvest, по его словам, компания хочет снизить стоимость роботов в 2023 году. Тем не менее, руководство не ожидает, что робототехнический бизнес принесет какой-либо доход в этом году.
Акции AppHarvest (APPH) выросли на 46% с начала 2022 года и на 88% за последний месяц, до $5,7. При этом, аналитический прогноз целевой цены на акции AppHarvest на Wall Street составляет $25,7.
Компания AppHarvest в настоящее время не выплачивает дивиденды.
Сельскохозяйственные акции для покупки в 2022 году: Deere
Компания Deere - ведущий мировой производитель сельскохозяйственной техники. Deere использует приложения искусственного интеллекта (ИИ) и компьютерного зрения для повышения урожайности и снижения затрат.
В 2017 году Deere приобрела Wirtgen Group, ведущего мирового поставщика дорожно-строительной техники. Это приобретение стоимостью $5,2 млрд. также позволит компании извлечь выгоду из увеличения расходов на инфраструктуру в 2022 году.
18 февраля Deere отчиталась за первый квартал 2022 года. Выручка увеличилась на 5% (по сравнению с прошлогодним значением) до $9,6 млрд. Примерно 71% выручки компании за первый квартал приходится на сельское хозяйство.
Однако Deere пострадала от высоких производственных затрат из-за роста инфляции и проблем с цепочкой поставок. В результате прибыль упала на 26% до $903 млн., или $2,92 на акцию.
В январе компания Deere сообщила, что ее новый автономный трактор 8R готов к крупносерийному производству. Аналитики ожидают, что автономное вождение улучшит свободный денежный поток и прибыльность в 2023 году.
Акции Deere (DE) выросли на 7,6% с начала 2022 года. Средний аналитический прогноз целевой цены для акций Deere составляет $425 против цены закрытия в понедельник в $369. Компания Deere выплачивает дивиденды в размере $1,05 на акцию ежеквартально.
Сельскохозяйственные акции для покупки в 2022 году: Mosaic
Компания Mosaic является крупнейшим в мире производителем калия и фосфатов, которые являются важными компонентами удобрений.
22 февраля Mosaic опубликовала отчет за четвертый квартал 2021 года. Продажи выросли на 56% в годовом исчислении до $3,8 млрд. Однако прибыль снизилась до $665 млн, или $1,76 на акцию, по сравнению с $828 млн., или $2,17 на акцию, год назад.
Из-за инфляционного давления и роста цен объем продаж фосфатов и калия в четвертом квартале снизился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, компания ожидает роста спроса на удобрения в 2022 году.
Кроме того, руководство указало, что оно уже имеет 85% продаж в первом квартале благодаря своей способности увеличить запасы на 58% по сравнению с прошлым годом.
Калийный рудник Esterhazy K3 начнет добычу ко второму кварталу 2022 года, увеличив производство калийных солей на 5 млн. метрических тонн до 2022 года.
Акции Mosaic (MOS) достигли максимума в $61,14, увеличившись на 55,6% с начала 2022 года и на 99% за последние 12 месяцев.
Аналитический прогноз целевой цены на акции Mosaic на Wall Street составляет $50. Компания Mosaic выплачивает дивиденды в размере $0,1125 на акцию ежеквартально.
Сельскохозяйственные акции для покупки в 2022 году: Nutrien
Канадская компания Nutrien является крупнейшим производителем калия и третьим по величине производителем азота в мире. Такой уровень производства делает его крупнейшим в мире поставщиком удобрений по мощности.
16 февраля Nutrien отчиталась о финансовых результатах за четвертый квартал 2021 года. Выручка увеличилась на 79% (по сравнению с прошлогодним значением) до $7,3 млрд. Прибыль взлетела до $1,2 млрд., или $2,11 на акцию, по сравнению с $316 млн, или $0,55 на акцию, год назад. Свободный денежный поток за квартал составил $1,6 млрд.
Компания получает выгоду от роста цен на питательные вещества для сельскохозяйственных культур. Nutrien имеет четыре миллиона тонн доступных калийных мощностей в дополнение к его текущей годовой мощности в 14 миллионов тонн.
Руководство объявило 1 февраля, что у компании есть потенциал увеличить производство калия на 29%.
Акции Nutrien (NTR) достигли исторического максимума в $99,4 на момент закрытия торгов 7 марта, увеличившись на 32,2% с начала года и на 79,2% за последние 12 месяцев.
Прогноз средней целевой цены на акции Nutrien составляет $90. Компания Nutrien выплачивает дивиденды в размере $0,48 на акцию ежеквартально.
Сельскохозяйственные акции для покупки в 2022 году: Scotts Miracle-Gro
Компания Scotts Miracle-Gro является крупнейшим производителем товаров для садоводства, борьбы с вредителями и ухода за газонами в США. Кроме того, ее дочерняя компания Hawthorne Gardening является продает оборудование для выращивания каннабиса.
1 февраля Scotts отчиталась о результатах за первый квартал 2022 финансового года. Общая выручка упала на 24% до $566 млн., убыток составил $48,6 млн., или $0,88 на акцию.
Излишек предложения в индустрии каннабиса привел к снижению продаж. В результате продажи Hawthorne в первом квартале снизились на 38% до $190,6 млн. Генеральный директор Джим Хагедорн отметил, что компания рассматривает возможность выделения, сохраняя при этом миноритарную позицию в Hawthorne.
Акции Scotts Miracle-Gro (SMG) торговались по цене в $126,8, что на 36% меньше, чем за последние 12 месяцев. Прогноз средней целевой цены SMG составляет $185.
Компания Scotts Miracle-Gro выплачивает дивиденды в размере $0,66 на акцию ежеквартально.
Сельскохозяйственные акции для покупки в 2022 году: Tyson Foods
Компания Tyson Foods является крупнейшим производителем переработанной курятины, говядины, свинины и продуктов на основе белка. Tyson Foods ежегодно экспортирует самый большой процент говядины из Соединенных Штатов.
7 февраля Tyson Foods отчиталась за первый квартал 2022 года. Продажи выросли на 24% (по сравнению с прошлогодним значением) до $12,9 млрд. Прибыль выросла на 140% до $1,12 млрд., или $3,07 на акцию, по сравнению с $467 млн. в предыдущем квартале. Денежные средства и их эквиваленты на конец периода составили $2,96 млрд. Проблемы с цепочками поставок и ограниченный рынок труда привели к повышению цен на корма для животных, стоимости доставки и заработной платы. Tyson уже повысила цены на свои мясные продукты и заявила, что переложит дополнительные расходы на клиентов, что компенсирует более высокие цены на корма.
Между тем руководство ожидает, что в 2022 году объем продаж составит $51 млрд., что составляет примерно 8% роста по сравнению с 2021 годом.
Акции Tyson Foods (TSN) на момент закрытия торгов в понедельник стоили $92,56, что на 25,6% больше, чем в прошлом году.
Средний аналитический прогноз целевой цены на акции Tyson Foods на Wall Street составляет $100.
Компания Tyson Foods выплачивает дивиденды в размере $0,46 на акцию ежеквартально.
Комментарии