Slack провел редкий прямой листинг, не продавая дополнительных акций. Компания облачного программного обеспечения получила рыночную капитализацию в $19,5 млрд.

Акции Slack Technologies выросли на 48,5% в первый день торгов

Компания Slack Technologies дебютировала на NYSE с тикером “WORK” и базовой ценой в $26 за акцию.

В четверг акции Slack открылись на уровне $38,50, поднялись до $42, но по окончанию торгов снизились до $38,62. В итоге компания получила рыночную капитализацию выше ожидаемого - $19,5 млрд.

По данным Forge Global, по состоянию на апрель Slack был оценен в $17 млрд. на вторичном рынке, который связывает частные компании и их сотрудников с инвесторами. В последнем раунде финансирования в 2018 году Slack заявила, что привлекла $427 млн. что привело к оценке до $7,1 млрд.

Особенности компании Slack и ее прямого листинга

Продукт Slack - это облачные услуги для общения и взаимодействия в рабочем коллективе. Компания позиционирует себя как альтернативу электронной почте. Преимущество ее сервиса в том, что он объединяет множество таких приложений для работы, как Google Drive, Trello, Dropbox, Heroku, GitHub и другие.

С момента запуска сервиса в 2014 году количество пользователей во всем мире выросло до 10 миллионов. Среди известных клиентов Slack: Starbucks, Target, BBC, Lyft, 21st Century Fox, Survey Monkey и другие.

Как и многие стартапы, Slack пока убыточен - потери 2019 фин. года (закончившегося в январе 2019) составляют $140,7 млн. Однако компания демонстрирует значительный рост доходов - 82% по сравнению с прошлым годом: $400,6 млн. против $221,0 млн. Число клиентов, которые платят за сервисы Slack более $100 000 в последнем квартальном отчете выросло на 24% по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

Подробнее о финансовом состоянии компании в статьях Marketinfo.pro “Slack Technologies опубликовал годовой отчет перед IPO” и “Финансовый прогноз Slack Technologies в преддверии IPO”.

Выходя на публичный рынок компания Slack пошла по пути не стандартного прямого листинга. Имея более $800 млн. наличными компания не стала продавать новые акции и привлекать дополнительные средства. Особенностью прямого листинга также является отсутствие периода блокировки, что дает акционерам компании возможность сразу продавать свои акции на открытом рынке. О рисках такого шага для компании читайте в статье “Чего ожидать от сегодняшнего IPO Slack Technologies?

Как и многие технологические компании, Slack дебютировал со структурой двойного класса, в которой акции класса B получили 10 голосов за акцию, чтобы консолидировать право голоса среди своих главных акционеров. Согласно проспекту S-1 Slack, ее основные акционеры это: Accel - имеет долю в 24% акций, Andreessen Horowitz -13,3%, Social Capital - 10,2%. Генеральный директор Slack Стюарт Баттерфилд владеет 8,6% акций, а SoftBank - 7,3%.

Slack пополнил число дебютов этого года, акции которых с момента выхода на рынок показали разные результаты. Среди них такие технологические компании как: Uber, Lyft, Zoom, Pinterest и другие.




Комментарии