Окончательное решение Саудовской Аравии о том, кто возглавит проведение IPO Saudi Aramco - ее нефтяной компании (крупнейшей в мире) может быть принято уже на этой неделе.

JP Morgan может стать ведущим консультантом в крупнейшем в истории IPO - Saudi Aramco

В этом году государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco продала облигации на сумму около $12 млрд., впервые выйдя на публичные рынки капитала. 

Доходы крупнейшей в мире нефтяной компании являются основным источником дохода правительства Саудовской Аравии, а планы выхода на публичные рынки ее акций представляют собой намерения  наследного принца страны Мухаммеда бен Салмана привлечь инвестиции для развития и диверсификации источников доходов страны, стремясь к большей независимости от ископаемого топлива.

В прошлый понедельник правительством Саудовской Аравии с поста председателя Saudi Aramco был снят Халид аль-Фалих, который также является министром энергетики страны. Новым председателем компании был назначен Ясир аль-Румайян, который возглавляет фонд суверенного богатства Саудовской Аравии и близок к кронпринцу.

По мнению аналитиков, новый председатель - финансист, который будет рассматривать Saudi Aramco как «актив для управления», ему будет легче вносить изменения в компанию, в отличие от его предшественника, который имеет диплом инженера.

Saudi Aramco заявила, что хочет разместить свои акции на фондовой бирже Саудовской Аравии в Эр-Рияде, известной как Тадавул. Ожидается, что IPO Saudi Aramco на внутреннем рынке может состояться  уже в ноябре, вероятный объем акций на продажу акций составляет около $25 млрд.

После этого, компания может выйти на публичный рынок через Лондонскую или Нью-Йоркскую фондовую биржу в следующем году. 

IPO Saudi Aramco - будет крупнейшим в истории с рекордной суммой привлеченных средств. Прибыль Saudi Aramco в прошлом году составила $111,1 млрд., что более чем вдвое больше, чем у самой богатой компании США - Apple (AAPL). И хотя прибыль прошлого года упала на 12% из-за падения цен на нефть, Saudi Aramco по-прежнему опережает шестерку крупнейших мировых производителей нефти вместе взятых.

Банки, которые получат роль в проведении IPO Saudi Aramco, не только хорошо заработают, но и получат высокий статус, учитывая масштаб этого листинга.

Аналитики пишут, что первое место среди консультантов может занять крупнейший банк США - JPMorgan Chase & Co (JPM), поскольку он позиционирует себя как один из лидеров в консультировании по вопросам IPO. 

Шансы Morgan Stanley (MS) были подорваны после того, как компания не обеспечила большого роста акций Uber после IPO в этом году. Чиновники Саудовской Аравии были недовольны неправильной оценкой Morgan Stanley спроса на эти акции, которые они приобрели крупным пакетом через государственный фонд благосостояния страны.

Среди других возможных консультантов IPO Saudi Aramco: Citigroup (C), Goldman Sachs Group (GS), HSBC Holdings (HSBA) и Samba Financial Bank, сообщает Reuters.

Оцените этот материал

Рейтинг: 5.0 - 1 голос




Комментарии