Фондовый рынок США в последние недели демонстрировал повышенную волатильность из-за обеспокоенности инвесторов рисками инфляции. В этих условиях инвестирование в сырьевые компании выглядит менее рискованным выбором.

Семь лучших сырьевых акций, чтобы купить в условиях риска инфляции

Ситуация на фондовом рынке США была переменчивой в мае, особенно после выхода данных о скачке инфляции в апреле до 4,2%, что стало худшим показателем за последние 12 лет в стране и спровоцировало падение акций ряда отраслей: технологической, финансовой, здравоохранения, телекоммуникаций, потребительских товаров и прочее.

Чтобы уберечься от инфляции и сделать свой портфель акций более устойчивым во времена повышенной волатильности на фондовом рынке, профессиональные инвесторы стараются включить в него защитные акции - т. е. акции с уровнем риска меньше, чем рынок в целом.Такими акциями считаются акции компаний, производящих сырьевые товары (золото, серебро, железо и медь, а также нефть или природный газ) и акции агропромышленных и животноводческих компаний. 

Таким образом, покупка акций сырьевых компаний позволит заработать как в условиях роста инфляции, так и на восстановлении мировой экономики.

Вот топ семь лучших сырьевых акций для инвестиций в этом году, по мнению аналитиков InvestorPlace.

1. Агропромышленная корпорация Archer-Daniels-Midland (ADM)

2. Агропромышленная и пищевая компания Bunge (BG) 

3. Биржевой фонд, включающий акции компаний по добыче серебра, Global X Silver Miners ETF (SIL) 

4. Активно управляемый биржевой фонд Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) 

5. Крупнейший в мире производитель удобрений Nutrien (NTR) 

6. Биржевой фонд VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO), включающий акции 50 международных компаний агробизнеса

7. Канадская лесозаготовительная компания West Fraser Timber (WFG).

1.Компания Archer-Daniels-Midland

Акции Archer-Daniels-Midland (ADM) выросли почти на 32% с начала 2021 года и на 70,5% за последние 12 месяцев. Дивидендная доходность акций ADM составляет 2,21%.

Последние аналитические оценки акций ADM экспертов инвестиционных компаний Monness Crespi & Hardt и BofA Securities составили: целевые цены на уровне $68 - $70, что представляет собой потенциал роста по сравнению с $66,5 на момент закрытия торгов в пятницу. При этом, аналитики дали акциям ADM рейтинг “покупки”.

Компания Archer-Daniels-Midland является крупным международным производителем растительного масла и муки, кукурузных подсластителей, кормовых ингредиентов, этанола и натуральных ароматизаторов.

Учитывая растущий спрос на эти товары со стороны Китая и недавний рост цен, компания должна сообщить о сильных результатах текущего квартала.

За первый квартал, завершившийся в апреле, компания ADM сообщила о росте доходов на 26,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $18,89 млрд. ADM продемонстрировала уверенный рост во всех сегментах, кроме агросервиса в Южной Америке и масличных культур.  Рост прибыли составил впечатляющие 76,2%, баланс денежных средств и их эквивалентов сильный: $5,85 млрд. 

Генеральный директор ADM Хуан Лучано заявил: «Наши взгляды на сегодняшний день даже более оптимистичны, чем в начале года. Мы ожидаем значительного годового роста доходов всех трех наших предприятий в 2021 году и продолжения устойчивого роста в ближайшие годы». 

2. Компания Bunge

Акции агропромышленной компании Bunge (BG) выросли почти на 34% с начала 2021 года и на 123% за последние 12 месяцев. Дивидендная доходность акций Bunge составляет 2,42%.

Компания Bunge обладает крупнейшими производственными мощностями по переработке масличных культур в мире. Компания продает фасованные растительные масла и другие продукты питания и ингредиенты.

В последние несколько месяцев агробизнес Bunge увеличил прибыль, доходы первого квартала выросли на 41,3% по сравнению с прошлогодними до $12,961 млрд.

Генеральный директор Bunge Грег Хекман заявил: «Мы надеемся, что благоприятная среда спроса в первом квартале сохранится до конца 2021 года».

3. Биржевой фонд ETF Global X Silver Miners 

Покупка ETF Global X Silver Miners (SIL) позволяет инвестировать в широкий круг международных компаний, занимающихся разведкой, добычей и / или переработкой серебра.

Этот ETF стремится в целом соответствовать показателям цены и доходности (без учета комиссий и расходов) индекса Solactive Global Silver Miners, в который входят акции этих сырьевых компаний. Подробнее о том, что такое ETF и индексы в статьях Marketinfo.pro “Что такое биржевые фонды (ETF Exchange-traded fund)” и “Что такое фондовые индексы? Основные фондовые индексы США: Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Composite”.

Владельцы ETF Global X Silver Miners с начала года получили общий доход в размере 5,61%, дивидендная доходность составила 1,84%. 

Золото и серебро относится к так называемым “активам-убежищам”, которые рассматриваются инвесторами как средство сбережения и защиты от инфляции.

В тройку лидеров ETF входят Wheaton Precious Metals (WPM ), Polymetal International (POYYF ) и Pan American Silver (PAAS ), на долю которых приходится около 40% фонда. У всех трех компаний в последние месяцы были сильные денежные потоки.

4. Активно управляемый биржевой фонд Invesco

ETF под названием Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 стремится превзойти индекс, состоящий из фьючерсных контрактов на 14 активно торгуемых товаров в секторах энергетики, драгоценных металлов, промышленных металлов и сельского хозяйства.

Наибольший вес имеют фьючерсы на нефть WTI, бензин, NY Harbour ULSD и Brent Crude, составляющие более 57% фондов. Золото, соя, кукуруза, сахар и пшеница составляют около 26% фонда, а медь, природный газ, алюминий, цинк и серебро составляют остальное.

После минимумов, достигнутых в марте 2020 года, энергетические рынки значительно выросли. Например, индекс Dow Jones US Oil & Gas за последние 12 месяцев вырос на 34%.

С  начала года ETF Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 вырос более чем на 25%, его текущая дивидендная доходность составляет 0,01%.

5.Компания Nutrien 

Акции компании Nutrien (NTR) выросли на 26,6% с начала 2021 года и на 76,2% за последние 12 месяцев, их дивидендная доходность: 3,07%.

Компания Nutrien - это ведущий мировой производитель удобрений для сельского хозяйства, производящий калий, азот и фосфат, он продает свою продукцию клиентам-фермерам напрямую через физические магазины и онлайн-платформы.

После потерь в 2020 году Nutrien показал рекордный первый квартал 2021 года по розничным продажам, высоким объемам и рентабельности - прибыль компании выросла до $133 млн., доходы выросли на 11%  благодаря восстановлению мировых сельскохозяйственных рынков. Компания повысила свои прогнозы на текущий год.

6. VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO) 

Биржевой фонд ETF VanEck Vectors Agribusiness отслеживает глобальный индекс агробизнеса MVIS и включает 52 акции международных компаний, занимающихся агрохимикатами, удобрениями, семенами, сельскохозяйственным оборудованием, животноводством, торговлей сельскохозяйственной продукцией и плантациями, такими как зерно, масличные пальмы, сахарный тростник, листья табака и виноградные лозы. 

10 крупнейших холдингов составляют более 37% чистых активов фонда - около $1,3 миллиарда. Пятью крупнейшими холдингами являются Zoetis (ZTS ), Deere (DE ), Bayer (BAYRY), Idexx Laboratorie s (IDXX) и Nutrien. С начала года фонд вырос на 19%, дивидендная доходность: 0,91%.

7. Компания West Fraser Timber

 

Лесозаготовительная компания West Fraser Timber (WFG) - имеет более 60 предприятий в Канаде, США и Европе и является одним из самых известных производителей пиломатериалов в Северной Америке. 

В 2021 году цены на лесоматериалы резко выросли, продажи West Fraser Timber за первый квартал выросли до $2,343 млрд., что на 163% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Прибыль компании составила $665 млн., что в 73,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Баланс денежных средств составил $1,4 млрд. против $66 млн. годом ранее. 

Во время телефонной конференции руководство оптимистично оценило спрос на оставшуюся часть года.

С начала года акции West Fraser Timber выросли на 18,3%, дивидендная доходность составляет около 0,84%.

Источник: investorplace




Комментарии