Три акции, которые выбирают миллиардеры крупнейших хедж-фондов США

Если вы уже инвестируете в акции или просто интересуетесь темой фондового рынка, вам будет интересно узнать какие акции покупали такие крупные хедж-фонды в США, управляемые миллиардерами, как Renaissance Technologies, Tiger Global Management и Citadel Advisors. 

Сумма активов под их управлением составляет от около $33 млрд. в  Citadel Advisors до $65 млрд. и $130 в Tiger Global и Renaissance соответственно. Портфели этих хедж-фондов состоят из сотен акций, но наибольший интерес среди инвесторов вызывают последние крупные покупки, которые стали известны по документации, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) на прошлой неделе.

Теперь у аналитиков Wall Street и инвесторов есть возможность взглянуть на решения о покупке акций, принятые самыми блестящими инвестиционными умами в третьем квартале 2021 года.

Выбор акций хедж-фонда Renaissance Technologies: Tesla Motors

Основатель Renaissance Technologies, миллиардер Джим Саймонс и его команда, согласно отчету 13F, в третьем квартале 2021 года приобрели 610 300 акций Tesla Motors (TSLA), лидера в области электромобилей, что в четыре раза увеличило существующую долю владения. По состоянию на конец третьего квартала Tesla была 12-м по величине холдингом Renaissance.

Причина покупки очевидна многим - положение компании Tesla еще никогда не было лучшим: 

• компания первопроходец и лидер на рынке электромобилей;

• единственная автомобильная компания за более чем 50 лет, которая с нуля и достигла устойчивого массового производства;

• продвигается к поставке 800 000 автомобилей в 2021 году, при этом, в ближайшие годы будут запущены два новых завода;

• очевидные преимущества по сравнению с конкурентами, когда речь идет о запасе хода, мощности и емкости аккумуляторов;

• рекордная операционная прибыль в третьем квартале за всю историю компании.

Хотя на рынке по-прежнему много скептиков, считающих, что рыночная капитализация Tesla в более $1 трлн. завышена, у компании есть действительно большой потенциал в долгосрочной перспективе. Торговые сигналы и прогнозы для акций Tesla.

Выбор акций хедж-фонда Tiger Global Management: Sea Limited

Миллиардер Чейз Коулман руководит специализированным фондом Tiger Global Management, владеющим пакетами акций в 162 ценных бумагах. В третьем квартале этого года он и его команда продолжили  покупать акции сингапурской технологической компании Sea Limited (SE). Было куплено дополнительно 265 400 акций, что укрепило позиции Sea в качестве третьего по величине холдинга Tiger Global.

Привлекательным инвестирование в Sea Limited делают три быстрорастущие дочерние компании:

• Garena - крупнейший мировой разработчик и издатель онлайн-игр с глобальным присутствием на более чем 130 рынках.

• Shopee - одна из ведущих платформ электронной коммерции в Юго-Восточной Азии и в Тайване.

• SeaMoney - поставщик цифровых платежей и финансовых услуг в Юго-Восточной Азии. 

На данный момент только Garena приносит прибыль, компания завершила третий квартал с 729 миллионами активных мобильных игроков в квартал. Что гораздо более впечатляет: 12,8% этих пользователей платили за игру, этот коэффициент конверсии не только неуклонно растет, но и во много раз превышает средний отраслевой показатель.

Платформа цифровых финансовых услуг SeaMoney также растет быстрыми темпами - на конец третьего квартала число пользователей превысило 39 млн. У SeaMoney высокий потенциал, учитывая, что она нацелена на ряд регионов с недостаточным уровнем доступа к основным банковским услугам.

Платформа электронной коммерции Shopee за прошедший квартал показала рост валовых заказов более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом общая стоимость реализованных товаров (GMV) составила $16,8 млрд. В итоге, годовой GMV составил $67,2 млрд., для сравнения за весь 2018 год Shopee получил GMV на $10 млрд. 

Рост трех подразделений Sea объясняет, почему акции этой компании являются выбором крупнейших хедж-фондов.

Акции Sea выросли на 50,3% с начала 2021 года. Торговые сигналы и прогнозы для акций Sea.

Выбор акций хедж-фонда Citadel Advisors: Nio

Наконец, есть миллиардер Кен Гриффин, чей фонд Citadel Advisors имеет доли (включая опционы пут и колл) в тысячах ценных бумаг. Возможно, самым интересным шагом третьего квартала стала покупка более 2 800 000 акций китайского производителя электромобилей Nio (NIO). 

Эта покупка более чем утроила предыдущее владение Citadel в Nio и подняла компанию в топ-500 холдингов Citadel по рыночной стоимости.

Как и в случае с Tesla, оптимизм вокруг Nio основан на переходе автомобильной отрасли на электромобили. Китай выделяет льготы как производителям, так и покупателям авто на чистой энергии.

За последние два года Nio привлекла много капитала для финансирования своего расширения и утроила свои квартальные поставки с 8224 электромобилей в четвертом квартале 2019 года до 24 439 единиц в третьем квартале 2021 года. Если бы не глобальная нехватка полупроводниковых чипов, Nio, вероятно, была бы на пути к годовой производительности в 150 000 электромобилей.

Компания также делает ставку на инновации. Помимо представления нового автомобиля каждый год, программа компании «Аккумулятор как услуга» (BaaS), представленная в августе 2020 года, служит средством повышения лояльности к бренду и повышения прибыльности в долгосрочной перспективе.

Благодаря программе BaaS покупатели получают авансовые скидки на новые электромобили Nio в обмен на ежемесячную плату. Они также смогут заменить или обновить свои батареи в будущем.

Поскольку ожидается, что Nio начнет регулярно получать прибыль к 2023 году и будет расти, по крайней мере, до середины следующего десятилетия, эта крупная ставка Кена Гриффина может окупиться.

Учитывая, что цена акции Nio снизилась почти на 15% с начала года, это может представлять собой удачную возможность для покупки. Торговые сигналы и прогнозы для акций Nio.