Секрет успеха миллиардера Уоррена Баффета в долгосрочном владении акций с высокими дивидендами. Эти три акции, которые принесли ему годовой доход в размере от 20% до 52% относительно затрат.

Вот акции, которые приносят от 20% до 52% Уоррену Баффету ежегодно

Уоррен Баффет заслужил свою репутацию одного из самых успешных инвесторов в мире за 56 лет работы в качестве генерального директора конгломерата Berkshire Hathaway (BRKB, BRK.A, BRK.B).

За свою карьеру Баффет наблюдал за ростом рыночной капитализации Berkshire Hathaway до $630 млрд. При этом, инвестиционная компания за эти годы обеспечивала среднюю годовую доходность для инвесторов в размере 20%. В совокупности это дает примерно 3 300 000% прибыли с начала 1965 года.

Один из основных секретов такого успеха - долгосрочное инвестирование в дивидендные акции.

Хотя сама Berkshire Hathaway не выплачивает дивиденды своим акционерам, ожидается, что в следующем году она получит более $5 млрд. дивидендного дохода.

Акции этих трех известных компаний принадлежат Berkshire Hathaway не менее 20 лет, - их доходность относительно первоначальных вложений колеблется от минимума в 20% до максимума в 52%.

Акции American Express: доходность 20% от стоимости

Одна из крупнейших кредитных компаний в США American Express (AXP) с рыночной капитализацией в $133 млрд. является третьим из холдингов по длительности нахождения в портфеле Баффета (28 лет). 

За это время цена акций American Express выросла с базовой стоимости в $8,49 до $168,72 за акцию на момент закрытия торгов в среду. При годовой выплате дивидендов в размере $1,72 владение акциями AmEx обеспечивает доходность 20% для “Оракула из Омахи”, как называют Баффета.

American Express лучше справилась с кризисом прошлого года, чем большинство других компаний, предоставляющих финансовые услуги. За последний год акции American Express выросли на 60,7%.

Учитывая, что American Express более чем вдвое увеличила свои квартальные дивидендные выплаты за последние девять лет, можно с уверенностью сказать, что Berkshire Hathaway Баффета продолжит удерживать свою основную долю акций этой компании.

Акции Moody's: доходность 25% от стоимости

Акции Moody's (MCO), одного из самых известных мировых агентств кредитных рейтингов, также давний выбор Баффета, который известен своей любовью к финансовым акциям.

Berkshire Hathaway владеет долей акций в агентстве Moody's с момента его отделения от Dun & Bradstreet в 2000 году. Принимая во внимание базовую стоимость (при покупке) в размере $10,05, а также базовую годовую выплату в $2,48, компания Баффет получает 25% годовой доход по отношению к первоначальным вложениям сидя сложа руки.

Moody's получает свои миллиарды доходов за предоставление кредитных рейтингов и услуг аналитики - оба сегмента должны продолжить рост в ближайшие годы.

Предприятия нуждаются в рейтингах от Moody’s, чтобы воспользоваться кредитованием по низким ставкам, выпускать облигации для финансирования инноваций, приобретений, найма или, в некоторых случаях, обратного выкупа акций. Даже если процентные ставки начнут повышаться в конце 2022 или начале 2023 года, как намекают в ФРС, спрос на рейтинги облигаций должен по-прежнему превышать исторические нормы.

Что касается сегмента аналитики - чрезвычайная волатильность на рынках с начала 2020 года в сочетании с постоянно меняющейся нормативно-правовой базой в США и Китае представляют собой лишь некоторые из возможностей, предоставляемых аналитическими инструментами Moody's, которые помогают предприятиям соблюдать нормативные требования и оценивать экономические и кредитные риски. Таким образом, услуги аналитики - это широко востребованный сегмент Moody's с устойчивым сильным потенциалом роста продаж.

Поскольку ежеквартальные выплаты Moody's за 11 лет выросли более чем на 500%, у Баффета нет абсолютно никаких причин для продажи.

Акции Moody’s выросли на 24,54% с начала 2021 года.

Акции Coca-Cola: доходность 52% от стоимости

Но самая прибыльная возможность получения дохода, основанная исключительно на годовой доходности по отношению к стоимости, - это мировой лидер по продаже напитков Coca-Cola (KO)

Мало кто не слышал об этом выборе Баффета, поскольку Berkshire Hathaway владеет акциями этой компании с 1988 года с ценой покупки около $3,25 за акцию. Учет базовой годовой выплаты Coca-Cola в размере $1,68 соответствует доходности по себестоимости в 52%. Или, другими словами, Coca-Cola удваивает первоначальные инвестиции Баффета в $1,3 млрд. каждые два года исключительно за счет своих дивидендов.

Акции Coca-Cola сильно пострадали из-за пандемии COVID-19, увеличившись всего на 8% за последние 12 месяцев и снизившись на 1% с начала 2021 года.

В тоже время, продажи Coca-Cola за второй квартал, завершившийся в июне, уже превысили максимум 2019 года, квартальная прибыль также оказалась рекордной.

Компания Coca-Cola имеет один из самых узнаваемых брендов в мире и генерирует предсказуемый денежный поток на развитых рынках, опираясь на развивающиеся рынки в поисках более высокого потенциала органического роста.

Как компания, практически устойчивая к рецессии, Coca-Cola, несомненно, останется основным холдингом Berkshire Hathaway.

Все эти три компании имеют успешный бизнес, что отражается в росте акций. Получение высокой прибыли позволяет им выплачивать регулярные дивиденды. Эти акции проверены временем и могут рассматриваться как выбор №1 для долгосрочных инвестиций.

Источник: The Motley Fool




Комментарии