Все ожидают от Tesla рекордного отчета, почему акции падают?

В начале 2022 года компания Tesla объявила о рекордных квартальных поставках электромобилей, в результате чего, ряд аналитиков Wall Street подняли, как свои целевые цены для акций Tesla, так и прогнозы прибыли и доходов компании в 4 квартале.

Но, несмотря на хорошие прогнозы, акции Tesla (TSLA) упали на 5,78% с начала года и закрылись со снижением цены на 3,4% в среду. Торговые сигналы и прогнозы для акций Tesla.

Падение акций, скорее всего, было связано с общими тенденциями на фондовом рынке в целом. Эксперты отмечают, что с приближающимся повышением процентных ставок ФРС (первое повышение может произойти уже в марте) на рынках сегодня преобладают пессимистичные настроения и акции технологических компаний реагируют наиболее остро.

С начала года индексы S&P 500 и Nasdaq Composite упали на 4,9% и 8,34%, а в среду завершили торги со снижением на 0,97% и 1,15%  соответственно. Другие акции компаний крупной капитализации, например, Apple (AAPL) и Amazon (AMZN) также упали в среду на 2% и 1,65% соответственно. 

Инвесторы должны быть готовы, что и так волатильные акции Tesla будут и в дальнейшем подвержены колебаниям рынка.

Чего ожидать от предстоящего отчета Tesla?

Tesla сообщит о прибыли и доходах 4 квартала 2021 года 26 января после закрытия торгов. Учитывая рекордные продажи электромобилей, доходы и прибыль компании также должны достичь новых максимумов. При этом, для инвесторов крайне важным будет услышать прогнозы производства и продаж, а также прибыли на 2022 год.

Средние прогнозы аналитиков Wall Street говорят о прибыли на акцию Tesla в 4 квартале в $2,25 по сравнению с $1,86 в 3 квартале и $0,80 в четвертом квартале 2020 года. Статистика квартальных доходов и прибыли на странице отчетов Tesla.

Прогнозируемый общий квартальный доход в $17 млрд. предусматривает рост на 59% по сравнению с прошлогодним значением и на 23% по сравнению с 3 кварталом.

Согласно данным Estimize, краудсорсинговой платформы, которая собирает оценки аналитиков с Wall Street, а также управляющих фондами, руководителей компаний, ученых и других лиц, прибыль Tesla составит $2,53 на акцию, а доходы $17,4 млрд.

Аналитик Credit Suisse Дэн Леви, который прогнозирует, что Tesla заработает $2,81 прибыли на акцию в четвертом квартале 2021 года, отмечает, что на рост акций Tesla в 2022 году будут влиять эти четыре ключевых фактора: насколько быстро компания увеличивает производственные мощности, рост валовой прибыли, внедрение новых аккумуляторов и анонсы продуктов.

«Поскольку спрос Tesla превышает предложение, вероятно, в обозримом будущем, траектория акций Tesla будет зависеть исключительно от ее производства», — сказал Леви.

Прогноз продаж Tesla в 2022 году аналитиками рынка составляет около 1,5 миллиона электромобилей по сравнению с примерно 936 000 в 2021 году. Для достижения 50% роста компании крайне важно наращивать производство как на существующих заводах во Фримонте и Шанхае, так и перейти к массовому производству на новых заводах в Техасе и Берлине.

Политика “ноль COVID” в Китае угрожает замедлить, а не нарастить производство, к тому же, генеральный директор Илон Маск в Twitter недавно писал о «кошмаре в цепочках поставок» в 2021 году, говоря о том, что эти проблемы еще не кончились.

Tesla продолжает откладывать старт производства долгожданного пикапа Cybertruck, а инвестиции в запуск новых заводов могут сказаться на прибыли компании в 2022 году. 

Для поддержания высокой оценки акций Tesla крайне важным будут прогнозы и комментарии руководства, а также анонсы новых продуктов и технологий.

Ожидается, что в 2022 году Tesla представит новые, более крупные батареи, обеспечивающие лучшую производительность и более длительный срок службы. Модернизация новых аккумуляторов  также должна позволить компании снизить производственные затраты.

Компания Tesla ранее заявляла о планах создать электромобиль стоимостью $25 000, который откроет для Tesla более широкий автомобильный рынок, учитывая, что Tesla Model 3 сегодня стоит около $45 000. Аналитик Credit Suisse Дэн Леви считает, что объявление может быть сделано в этом году.