Крупнейший банковский холдинг сообщил о первом полном финансовом отчете под руководством нового генерального директора Дэвида Соломона, а также о результатах за 2018 год.

Goldman Sachs сообщил о лучшей, чем ожидалось, квартальной прибыли

Goldman Sachs Group Inc. (GS) получил прибыль в отличии от убытков годом ранее, во время первого полного финансового отчета нового генерального директора Дэвида Соломона с тех пор, как он сменил на посту Ллойда Бланкфейна.

В среду банк заявил, что доходы за период 12 месяцев, закончившийся 31 декабря 2018 года, составили $36,62 млрд., увеличившись на 12% по сравнению с 2017 годом со значительным ростом в ключевых сегментах компании. За весь год прибыль Goldman Sachs выросла более чем вдвое и составила $10,5 млрд.    

Акции Goldman Sachs подскочили на 9,5% до $197,08 после закрытия торгов.

«Мы довольны нашими результатами за год, добившись более сильных результатов, несмотря на сложную обстановку для наших компаний, занимающихся формированием рынка», - сказал Соломон в пресс-релизе.

Ген. директор заявил, что компания сообщила о двузначном росте доходов, несмотря на «сложный фон» для рыночного бизнеса банка во второй половине года. Сильный рост доходов в ключевых сегментах, таких как инвестиционно-банковская деятельность, управление инвестициями и институциональное обслуживание клиентов, способствовал общему росту.

Прибыль Goldman в четвертом квартале составила $2,3 млрд., или $6,04 доллара на акцию. Это по сравнению с убытком в $2,1 млрд. или  $5,51 на акцию, в тот же период прошлого года, когда банк сильно пострадал от пересмотра налогового кодекса США. Аналитики ожидали, что прибыль составит $5,61 на акцию., по их словам, банк легко превзошел все ожидания, принимая во внимание разовые статьи.

Общий квартальный доход Goldman составил $8,1 млрд., что превышает среднюю оценку аналитиков в $7,8 млрд. Наибольший прирост позиции составил $1,2 млрд. за консультационные услуги по слияниям и поглощениям.

Квартальные доходы банка от торговли акциями в $1,6 млрд. выросли на 17%, а доходы от торговли облигациями упали на 18% до $822 млн. На пике бизнеса Goldman получил квартальную прибыль от торговли облигациями более чем на $6 млрд.

«В течение квартала акции работали в условиях, обычно характеризующихся повышенной волатильностью», - сообщил Goldman.

Доходы в инвестиционно-банковском подразделении снизились на 5% до $2,04 млрд. из-за «значительно» худших результатов в андеррайтинге акций и облигаций.

Goldman, как правило, более чувствителен к рыночным колебаниям, чем коллеги, которые имеют большие и стабильные потоки доходов от других предприятий.

Несмотря на это, банки Уолл-стрит, в том числе JPMorgan Chase & Co (JPM), Citigroup Inc (C) и Bank of America Corp (BAC), сообщили об аналогичных тенденциях на этой неделе: их доходы от торговли облигации упали на 15–21%.

По замыслу Соломона, Goldman Sachs пытается получить дополнительный ежегодный доход в размере $5 млрд. за счет расширения своей потребительской деятельности, привлечения новых институциональных клиентов и убеждения существующих клиентов в расширении бизнеса с банком.

Увеличение депозитов от потребителей и предприятий также поможет Goldman снизить стоимость финансирования. На сегодняшний день банк собрал $35 млн. депозитов от своего потребительского бизнеса Marcus, в том числе $7 млрд. после недавней экспансии в Великобританию, сказал финансовый директор Стивен Шерр.

Несмотря на все усилия, акции Goldman уступают аналогам из-за опасений по поводу возможного риска, связанного с участием банка в скандале с Малазийским Фондом 1Malaysia Development Berhad, известным как 1MDB.

В прошлом месяце правительство Малайзии предъявило банку обвинения в совершении уголовного преступления, связанного с утверждениями о том, что инвестиционный фонд, созданный в интересах общественности, вместо этого использовался для обогащения конкретных лиц по данным New York Times. Goldman Sachs привлекла $6,5 млрд. от инвесторов для 1MDB в 2012 и 2013 годах. Есть информация, что инвестиционный банкир Goldman, который работал в Малайзии, признал себя виновным в обвинениях. Правительство Малайзии требует сегодня $7,5 млрд. в качестве компенсации от Goldman Sachs.

Ведется расследование, в среду на телефонной конференции Соломон сказал, что фирма полностью сотрудничает со следствием. Он сказал, что инвестиционный банкир Goldman Sachs, который якобы участвовал в этом деле, «намеренно скрыл» схему от фирмы.   

«Была проведена значительная экспертиза», - сказал Соломон.

«Ситуация с 1MDB сейчас как настоящее препятствие для людей», - говорит аналитик Evercore ISI Гленн Шорр.

Расходы банка, связанные с нормативно-правовыми положениями, увеличились на $844 млн. по сравнению с прошлым годом, что в четыре раза больше, чем было запланировано в 2017 году.

Акции Goldman упали на 30% за последние 12 месяцев и торгуются с дисконтом к своей материальной балансовой стоимости.