Королевство Саудовской Аравии официально объявило об этом в воскресенье. Точные детали листинга пока неизвестны. Председатель Aramco сказал, что международный листинг будет решен «в будущем».

IPO Saudi Aramco произойдет в декабре на внутреннем рынке

Выход на публичный рынок Saudi Aramco, крупнейшей в мире интегрированной нефтегазовой компании, состоится в этом году! Об этом было объявлено в воскресенье, после того как регулятор рынка королевства Саудовской Аравии одобрил листинг.

Проспект IPO Saudi Aramco, согласно заявлениям главы компании, будет опубликован 9 ноября. По данным Reuters, торги акциями Saudi Aramco на внутренней бирже Tadawul могут начаться 11 ​​декабря. Новостной канал Al Arabiya, ссылаясь на анонимные источники,  сообщила, что ценообразование начнется 17 ноября, а окончательная цена размещения будет объявлена ​​4 декабря.

IPO Saudi Aramco было широко ожидаемо последние несколько лет, учитывая, что предполагаемая оценка компании составляет около $1,5 трлн., что превышает рыночную оценку самых дорогих публичных компаний - Apple (рыночная капитализация на 1.11.2019 - $1148,84 млрд.) и Microsoft ($1093,74 млрд.).

Причинами затягивания начала IPO Saudi Aramco были: волатильность цен на нефть, неопределенность оценки компании, выбор биржи и сентябрьские инциденты атаки и взрывов на нефтеперерабатывающем заводе компании в Абкаике (Abqaiq) и нефтяном месторождение Хураис. Подробнее об этом читайте в статье Marketinfo.pro “США обвиняют Иран в атаке на нефтяного гиганта Aramco”.

Точные детали листинга Saudi Aramco пока неизвестны, компания заявила, что «окончательная цена предложения, количество продаваемых акций и процентная доля продаваемых акций будут определены в конце периода формирования проспекта IPO».

Амин Насер, президент и исполнительный директор Saudi Aramco сказал, что листинг крупнейшей компании Саудовской Аравии должен помочь диверсифицировать экономику, укрепить внутреннюю биржу Tadawul путем привлечения внутренних и международных инвестиций.

Председатель Aramco Ясир аль-Румайян сказал, что международный листинг будет решен «в будущем».

Ранее предполагалось, что королевство разместит от 1% до 2% акций Aramco на своей местной фондовой бирже, а затем на международной бирже с общей публичной продажей примерно 5% акций компании. Биржи в Нью-Йорке, Лондоне, Гонконге и Токио боролись за международный листинг.

На вопросы о безопасности инфраструктуры (нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих заводов) руководство Saudi Aramco заявило: «Мы наглядно продемонстрировали стойкость компании в атаках 14 сентября ... У нас есть одна восьмая добыча нефти в мире, и нефтетрейдеры считают это разовым событием. Весь мир, а не только Саудовская Аравия, будет заботиться о безопасности этого региона и этой компании».

Aramco также заявила, что «совет директоров намерен объявить совокупные дивиденды по обычным денежным средствам в размере не менее $75,0 млрд. по отношению к календарному 2020 году в дополнение к любым потенциальным специальным дивидендам». 

Marketinfo.pro писал о вероятном объеме акций Saudi Aramco и вероятных компаниях-консультантах этого IPO в статье “JP Morgan может стать ведущим консультантом в крупнейшем в истории IPO - Saudi Aramco”.

Оцените этот материал




Комментарии