Акции Harley-Davidson (HOG) подскочили в понедельник после того, как компания заявила, что планирует сделать свою дочернюю компанию LiveWire первым публичным производителем электрических байков в США. Предварительная стоимость LiveWire - около $1,77 млрд.
Акции Harley-Davidson (HOG), снизившиеся почти на 30% с пика в $52 17 мая, выросли на 15,6% на момент написания статьи в понедельник после того, как компания опубликовала пресс-релиз о планах сделать свое подразделение LiveWire публичной компанией в 2022 году.
LiveWire станет публичной путем слияния с AEA-Bridges Impact Corp. (ABIC) (IMPX), специализированной приобретающей компанией (SPAC) с особым акцентом на устойчивое развитие, спонсируемая руководителями AEA Investors и Bridges Fund Management.
Ожидается, что сделка, одобренная советами директоров Harley-Davidson и ABIC, будет закрыта в первой половине 2022 года, при условии утверждения акционерами ABIC и других обычных условий закрытия.
Обыкновенные акции LiveWire будут котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом "LVW".
После закрытия сделки Harley-Davidson сохранит за собой долю в компании в размере примерно 74%, акционерам ABIC будет принадлежать примерно 17%. KYMCO, тайваньский производитель скутеров, мотоциклов и квадроциклов, который вложит в сделку $100 млн., получит долю в 4%.
В пресс-релизе Harley-Davidson говорится: “Чистая выручка от сделки в размере $545 млн. (при условии отсутствия выкупа акционерами ABIC) будет использоваться для финансирования стратегического плана LiveWire по ускорению вывода ее модели на рынок, инвестированию в разработку новых продуктов и расширению возможностей производства и распространения по всему миру”.
Первый электрический мотоцикл LiveWire начал продаваться в США и Европе еще в 2019 году, а сама компания Harley-Davidson представила план электрификации и озвучила цель стать мировым лидером в области электрических и гибридных мотоциклов.
Однако первоначальные продажи электрических мотоциклов были слабыми из-за высоких цен, а высокие расходы на разработку сократили прибыль Harley-Davidson.
Данные с веб-сайта Harley-Davidson демонстрируют падение продаж с 2018 по 2020 год.
В первой половине 2021 года финансовые показатели компании существенно улучшились, и хотя темпы роста замедлились в 3 квартале, они все же были выше средних прогнозов аналитиков.
Акции Harley-Davidson находятся на уровне цены в конце 2018 года. Торговые сигналы и прогнозы для акций Harley-Davidson.
Сделка по выводу LiveWire на публичный рынок может принести самому легендарному производителю байков в мире возможность заработка на растущей отрасли электрических транспортных средств.
Источник: Пресс-релиз Harley-Davidson
Комментарии