Доходы Facebook ниже ожиданий Wall Street, но инвесторы рады обратному выкупу акций на $50 млрд.

Компания Facebook (FB) опубликовала свой финансовый отчет за 3 квартал 2021 года, завершившийся 30 сентября, в понедельник после закрытия торгов.

Акции Facebook, снизившиеся на 4,5% в пятницу на фоне выхода разочаровывающего отчета конкурента Snap (SNAP), на момент закрытия торгов в понедельник выросли на 1,26%, добавив 1,7% на постмаркете.

С начала 2021 года акции Facebook выросли на 20,3%, но упали на 10,6% за последний квартал.

Основные цифры отчета Facebook

Прибыль на акцию выросла на 19% (по сравнению с прошлогодним значением) до $3,22, но оказалась ниже цифр предыдущих трех кварталов. Прогнозы аналитиков рынка составляли $3,19 прибыли на акцию. Общая прибыль за квартал выросла на 17% до $9,2 млрд. по сравнению с $7,8 млрд.

Доходы выросли на 35% по сравнению с прошлогодним значением до $29,01 млрд., но снизились по сравнению с $29,08 млрд. во втором квартале и не достигли средних оценок аналитиков Wall Street в $29,57 млрд. Статистика квартальных доходов и прибыли Facebook.

Количество ежедневно активных пользователей (DAU) Facebook в 3 квартале составило 1,93 млрд. по сравнению с 1,91 млрд. во 2 квартале, что соответствовало оценкам.

Количество ежемесячно активных пользователей (MAU) выросло на 1 млн. за квартал до 2,91 млрд., что ниже 2,93 млрд., ожидаемых аналитиками. 

Средний доход на пользователя (ARPU) снизился до $10,00 против $10,12 во 2 квартале и ниже $10,15, ожидаемых аналитикам.

Почему доходы Facebook упали?

Компания назвала аналогичные со Snap проблемы, снизившие ее показатели доходов от продаж рекламы.

Финансовый директор Facebook Дэйв Венер сказал, что изменения правил конфиденциальности ПО iOS в устройствах Apple (AAPL) стали «самым большим препятствием» этого квартала, и, если бы не это, «мы ожидали последовательного роста со 2 по 3 квартал». 

Изменения iOS повредили возможности Facebook настраивать таргетинг рекламы на пользователей, и, как следствие, «мы не видим такого же уровня данных о конверсиях», - сказала Шерил Сэндберг, операционный директор Facebook. По ее словам, Facebook перестроит свои системы таргетинга и оптимизации, чтобы работать с меньшим объемом данных, но этот процесс займет несколько лет.  

Сандберг указала на замедление роста электронной коммерции, поскольку все больше предприятий открывается после закрытия Covid-19, а потребители возвращаются к совершению покупок оффлайн. 

«Предприятия все еще переходят на онлайн продажи, но электронная коммерция больше не растет такими темпами, как в разгар пандемии», - сказала Сандберг.

Прогноз Facebook на 4 квартал 2021 года

Компания ожидает, что общие объемы продаж в четвертом квартале достигнут диапазона $31,5 - $34 млрд., что ниже прогнозов аналитиков рынка в $34,8 млрд.

Facebook заявил, что прогноз «отражает значительную неопределенность, с которой мы столкнемся в четвертом квартале из-за изменений Apple в iOS 14, а также макроэкономических факторов и факторов, связанных с COVID».

Обратный выкуп акций Facebook и $10 млрд. на виртуальную реальность

Другими важными объявлениями компании Facebook для инвесторов стали:

• Объявление новой программы обратного выкупа акций на $50 млрд. в дополнение к $7,97 млрд., оставшимся от предыдущего разрешения на обратный выкуп акций по состоянию на 30 сентября 2021 года.

Facebook выкупила $14,37 млрд. своих обыкновенных акций класса A в третьем квартале. Marketinfo.pro писал, что компания Facebook является одной из шести крупнейших компаний по объемам выкупа акций в статье “Компании планируют выкупить акции на сумму $1 трлн. в 2021 году - что это значит для рынка?”

Вероятно, именно эта новость стала ключевой причиной роста акций Facebook после закрытия торгов в понедельник.

• Facebook внедряет новую структуру сегментов финансовой отчетности.

В пресс-релизе к отчету основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг сказал: «В этом квартале мы добились хороших результатов, и наше сообщество продолжает расти. Я в восторге от нашей дорожной карты, особенно в отношении создателей, коммерции и помощи в создании метавселенной».

Facebook сообщил о росте продаж сегмента “Другой”, включая потребительское оборудование, такое как гарнитуры виртуальной реальности Oculus, на 54% по сравнению с прошлогодним до $734 млн.

Компания заявила, что выделит Facebook Reality Labs, или FRL, в отдельный сегмент отчетности в 4 квартале.

Новая структуру сегментов по финансовой отчетности Facebook будет выглядеть так: 

• Семейство приложений (FoA), которое включает Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp и другие сервисы. 

• Facebook Reality Labs (FRL), которая включает в себя потребительское оборудование, программное обеспечение и контент для дополненной и виртуальной реальности (AR, VR).

В компании заявили, что инвестиции в Facebook Reality Labs сократят общую операционную прибыль в 2021 году примерно на $10 млрд. 

При этом, в Facebook настроены на увеличение инвестиций в технологии AR и VR в следующие несколько лет.

В целом, Facebook ожидает, что капитальные затраты в 2021 году составят примерно $19 млрд., а в 2022 году вырастут до $29–$34 млрд., “что обусловлено нашими инвестициями в дата-центры, серверы, сетевую инфраструктуру и офисные помещения”.

Цукерберг опроверг обвинения Фрэнсис Хауген, нанесшие удар по репутации Facebook

Генеральный директор Facebook попытался убедить инвесторов в том, что компания вносит значительные изменения, чтобы больше сосредоточиться на функции полноэкранных видеороликов, которая напрямую конкурирует с TikTok, чтобы сделать Facebook и Instagram более привлекательными для пользователей в возрасте от 18 до 29 лет.

Ранее бывшая сотрудник Facebook Фрэнсис Хауген опубликовала внутренние документы исследований, проводимых компаний, которые говорят о том, что приложения Facebook теряют молодую аудиторию, к тому же были опубликованы доказательства их пагубного влияния на психику.

Цукерберг опроверг эти утверждения и назвал их «скоординированными усилиями по выборочному использованию просочившихся документов для создания ложной картины нашей компании». 

Он рассказал об инвестициях Facebook в исследования и сказал, что остальная часть отрасли должна последовать его примеру. «Реальность такова, что социальные сети не являются основной причиной этих проблем и, вероятно, не могут решить их сами по себе», - сказал Цукерберг. «Мы должны желать, чтобы каждая другая компания в нашей отрасли делала инвестиции и добивалась тех результатов, которые есть у нас».